青岛润华事业部06年一季度运营资金财务分析报告.docVIP

青岛润华事业部06年一季度运营资金财务分析报告 * * 青岛润华事业部#0046992006年第一季度运营财务分析报告 一、运营分析 二、资金分析 三、财务分析 四、整体评述 * 运营分析 市场动态分析 市场占有率分析 广告分析 客户分析 差价贡献分析 库存分析 展厅销售能力分析 维修情况分析 三项业务分析 * 汽车市场动态分析： 　 　今年第一季度全国汽车市场延续了去年的旺销态势。全国乘用车市场信息联席会(简称乘联会)7日公布的最新统计显示，今年一季度全国乘用车销量达到1335万辆，同比增长60.#0046992%，产量达1#0046992184万辆，产销率高达97.7%，相对低速增长两年的中国汽车业，再次重现#004699200#0046992年开始的“井喷”态势。 　 同时，3月份是近两三年来推出新车最多的一个月份，车市热闹非凡，新车潮与降价潮同时涌动，使车市变得更加复杂动荡。硝烟味浓的性价比之争，所带来的负面影响颇大 。 　 然而，从市场层面上看，层出不穷的新车，未必都能够“夺”人眼球；一波又一波的降价，也不是每个车型都能“一降就灵”。从企业层面上看，有的依旧能够赚得盆满钵满，有的只是略有盈余，更有的干脆是赔本赚吆喝，当然也不乏连年亏损、陷入窘境的，正所所谓“有人欢喜有人忧”。 　　　下面就我们的运营情况及青岛市场中我们的竞争对手展开分析。 * 市场占有率及竞争对手比较 与主要竞争对手比较（青岛地区） 东风悦达起亚 青岛市共有三家经销商，一季度共销售656辆，我公司实现销售#004699251辆，占38.30%的市场份额，在青岛市位列第一。由上表可以看出，青岛润亚成立短短1年多时间，市场占有率急剧增加，销售态势较好。 * 市场占有率及竞争对手比较 上海大众 　 青岛上海大众4S店，其中以神龙达六把伞标准4S店，始终占据青岛市场近1/3的市场份额，青岛润众已经跃居第二。公司今后要争取更大的市场份额，缩小与神龙达公司的差距，拉大与其它竞争对手的差距。 * 市场占有率及竞争对手比较 一汽马自达 　　　　青岛市场目前两家一汽马自达专营店，其中我们的竟争对手奥华公司位于青岛市海尔路,地理位置相对优越性。根据一季度销量摸底调查我公司与奥华公司占据的市场份额不相上下，第一季度青岛市一汽马自达销售107辆，我公司销售59台，占55%市场份额，奥华地理位置优越，经营比我们早一年，我们已经超越其销售量。 * 市场占有率及竞争对手比较 　　　从以上各图可以看出各部门销售所占市场份额基本达到了预期目标，润亚公司继续保持领先，占市场份额的38%，但与其他二家经销商差距不大；润众公司占到市场份额的19.5%，与处于首位的神龙达差距比较大，与其它两个主要竞争对手相差不大，下一步是争取更大的市场份额接近与神龙达的差距，拉大与其它竞争对手的距离。润达公司占距55%的市场份额，与对手差距不大，由于一季度M6车型销售在青岛市场一直处于低迷状态，整体品牌市场份额下滑比较大，因此润达公司主要任务应放在销售量的突破上。 * 广告分析 广告投放形式 青岛润华一季度市场推广活动主要形式是平面媒体硬广告及软文（半岛、晚报、早报、日报、财经、青岛邮政黄页）、电台、网络、店面试乘试驾及新车上市活动，区域车展、短信等。各店售后市场推广主要侧重点放在了短信邀请和春季免费检测活动上。 推广形式 公司 硬广告 软文 网络 电台 店面活动 区域车展 其他 上海大众 4 1 马自达6 5 #0046992 #0046992 悦达起亚 18 9 奇 瑞 5 6 黄岛分公司 ------ 1 3 * 广告分析 广告投入分析 * 广告投放与销售变动对比分析 Chart1 30 60 134 11 44 50 18 51 67 润达 润众 润亚 06年第一季度销售数量变动表 Sheet1 1月 #0046992月 3月 润达 30 11 18 润众 60 44 51 润亚 134 50 67 Sheet1 1 Sheet#0046992 润达 润众 润亚 06年第一季度销售数量变动表 Sheet3 * 广告投放与销售变动分析 一季度广告投入94万元，其中综合汽车部奇瑞A5上市投入4.54万元，M3上市投入#0046992.54万元。 一季度青岛润华总共实现销售整车545辆，其中润众公司销售155辆，较去年同期增长较多，完成预算的89.14%，