农业机械制造行业项目可研报告.docxVIP

总体分析结论总体结论：农机产业是国家重点支持的产业，产业发展受国家政策影响较大,未来面临十年重要发展机遇期，之后市场保有量及需求量将趋于稳定，尤其大型拖拉机、玉米收割机、精良播种机及农机零部件等高端农机产品市场需求量和投资吸引力较高，具有可持续发展潜力。农机产业与集团公司重型装备产业关联度高、盈利能力较好、带动能力较强、符合集团公司总体发展战略及军民融合发展要求，集团公司应以大型拖拉机、玉米收割机作为进入农机行业切入点。开展产品系列、配套系列、能力布局、销售渠道、投资方式、风险防范等方面的分析论证。气吸式精量播种机技术难度大且目前全部依赖进口，农机零部件涉及配套范围广且竞争激烈，可在进入产业具备一定产业发展实力后再择机考虑。针对农机行业对进入资质、产品目录等行业管理要求，以及跨国公司、国内骨干企业快速布局的市场形势，与优秀企业合资合作、提升市场运作能力是进入该行业关键，建议集团公司采取并购重组、合资合作、战略联盟、贴牌生产(OEM)等方式快速进入。前言农业机械制造行业(以下简称农机行业）是为农业建设提供技术装备的基础性产业，是现代装备制造业的重要组成部分。中国农业机械工业经过60多年的发展，形成了包含拖拉机制造业、机械化农机及园艺机械制造业、农副食品加工专用设备制造业、营林及木竹采伐机械制造业、饲料生产专用设备制造业、畜牧机械制造业、渔业机械制造业、水资源专用机械制造业、农林牧渔机械配件制造业、其他农林牧渔机械制造及修理业、其他交通运输设备制造业、农用及园林用金属工具制造业等12个子行业，生产3,200 多种产品的完整工业体系。一、国际农机企业在华布局（一）农机企业梯次分布目前，国际农机集团大致可分为四个梯队，如图表1所示。图表1 代表性国际农机企业类型年销售收入代表企业第一梯队超过100亿美元没有约翰.迪尔意大利凯斯纽荷兰、日本久保田第二梯队10-100亿美元美国爱科、意大利萨姆道依兹法尔、德国克拉斯、日本洋马、日本井关、山东时风、福田雷沃第三梯队5-10亿美元法国库恩、挪威格兰第四梯队5亿美元以下大同工业株式会社、东洋农机有限公司、LS MTRON公司（二）在华制造企业区域布局在华设立制造企业的国际农机集团组合要包括约翰迪尔（美国）、纽荷兰（意大利）、爱科集团（美国）、洋马集团（日本）等，主要集中在东北、华北、华东区域，产品领域主要集中在拖拉机系列及配件、联合收割机、发动机及动力传动系统、插秧机等领域；设立形式主要以外商独资为主。个别合资企业也多由外商控股。主要国际农机企业在华制造区域及产品型谱如图表2所示。企业名称在华分布情况成立时间设立方式主要产品主要技术约翰.迪尔（美国）约翰迪尔天拖有限公司2000年8月合资拖拉机及其他农业机械四轮驱动、高压共轨中冷6缸涡轮增压发动机POWERQUAD16*16区段动力换挡变速箱约翰迪尔（天津）有限公司2005年4月独资生产与拖拉机相配套的变速箱动力传输产品约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1997年5月合资玉米联合收获机、联合收割机、玉米割台采用切流式脱粒滚筒和横向轴流滚筒组合式的脱粒分离装置约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司2011年5月独资未投产拖拉机：高压共轨中冷6缸涡轮增压发动机谷物联合收割机：采用切流式脱粒滚筒和横向轴流滚筒组合式的脱粒分离装置纽荷兰（意大利）上海纽荷兰农业机械有限公司2002年1月合资25-40马力段、50-80马力段、80-100马力段、110-130马力段拖拉机内配发动机采用ω燃烧室，液压系统采用齿轮泵、变速箱采用斜齿传动、最终减速器为行星齿轮。凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司1999年独资100马力以上大马力拖拉机及、打捆机、谷物收割机拖拉机：全负载动力换挡、三点悬挂液压装置打捆机：极为恒定的密度管理系统的打捆机谷物联合收割机：高压共轨6.7LNEF发动机滚筒脱粒和分离系统自动调平系统爱科集团（美国）江苏常州工厂2010年6月独资生产麦赛福格森中低马力拖拉机、赛速柴油发动机以及动力传动系统电控共轨发动机黑龙江大庆工厂2010年11月独资生产维美德大马力拖拉机、麦赛福格森联合收割机和牧草设备拖拉机：6缸电控共轨中冷发动机打捆机：较短的柱塞冲程可以提高柱塞速度、提供更高的负载能力和生产力爱科大丰（兖州）农业机械有限公司2011年独资生产麦赛福格森及大丰王品牌高中低马力联合收割机以及其它全线收获机械谷物联合收割机：采用切流式脱粒滚筒和横向轴流滚筒组合式的脱粒分离装置上海工厂2011年独资生产爱科劲魄能柴油发电机组井关农机（日本）井关农机（常州）有限公司2003年6月生产自走式半喂入联合收割机东风井关农业机械（湖北）有限公司2011年生产插秧机、收割机和其它各种农机具洋马集团（日本）洋马农机(中国)有限公司(无锡)1997年合资收割机、插秧机、播种机哈尔