使用部分超募资金相关事项的保荐意见.PDF

广发证券股份有限公司关于对江苏宝利沥青股份有限公司 使用部分超募资金相关事项的保荐意见 作为江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“宝利沥青”或“公司”）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第1 号——超募资金使用》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广 发证券”）对宝利沥青拟使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金的事项进行 了核查，并出具如下保荐意见： 一、宝利沥青首次公开发行股票募集资金的基本情况 宝利沥青首次公开发行股票募集资金总额为人民币729,200,000.00 元，扣除 发行费用39,782,872.90 元后，实际募集资金净额为689,417,127.10 元，其中超额 募集资金额为444,417,127.10 元。上述募集资金到位情况已经京都天华会计师事 务所有限公司审验，并出具了京都天华验字(2010)第 143 号《验资报告》。公司 对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。 截至本次超募资金使用前，公司已经制定的超募资金投资计划如下： 1、2010 年12 月17 日，2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用超 募资金 5,000 万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资的议案》，使用超募资金 5000 万元对湖南宝利进行增资，用于建设湖南宝利年产6 万吨聚合物改性沥青、 2 万吨乳化沥青和4 万吨重交沥青仓储新建项目。 2 、2010 年12 月17 日，2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用超 募资金3,000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公司的议案》，使用超募资金3000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公司，用于建设吉林宝利年产3 万吨聚合物改性 沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目。 3、2010 年12 月17 日，2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用超 募资金4,500 万元归还银行贷款及使用超募资金4,300 万元永久性补充流动资金 的议案》，使用超募资金4,500 万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300 万元永 久性补充流动资金。 4 、2011 年2 月28 日，2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超 募资金临时补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 15,000 万元临时补充流 动资金，使用期限不超过6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2011 年8 月12 日归还至公司募集资金专户。 5、2011 年7 月22 日，2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超 募资金6,000 万元投资设立新疆宝利沥青有限公司的议案》，使用超募资金6,000 万元投资设立全资子公司新疆宝利沥青有限公司，用于建设10 万吨/年聚合物改 性沥青、3 万吨/年乳化沥青生产及3.5 万m³重交沥青仓储新建项目。 6、2011 年9 月1 日，2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募 资金 4,000 万元投资设立四川宝利沥青有限公司的议案》，使用超募资金 4,000 万元投资设立全资子公司四川宝利沥青有限公司，用于建设年产6 万吨聚合物改 性沥青、2 万吨乳化沥青的新建项目。 7、2011 年9 月1 日，2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募 资金17,000 万元临时补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币17,000 万元临 时补充流动资金，使用期限不超过6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金 已于2012 年3 月1 日归还至公司募集资金专户。 8、2012 年3 月23 日，2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用 超募资金8,600 万元永久补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币8,600 万 元永久性补充流动资金。 9、2012 年3 月23 日，2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用 超募资金9,000 万元临时补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币9,000 万 元临时补充流动资金，使用期限不超过6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔 资金已于2012 年9 月21 日归还至公司募集资金