以华致酒行为例的连锁酒类行业调查报告.docVIP

商业连锁市场调研报告 华致酒行调研报告 2013年9月4日 调研时间：2013年8月 调研地点：华致酒行武汉五家连锁店 报告作者：710 一、行业背景资料 1.葡萄酒 根据总部设在巴黎的国际葡萄与葡萄酒组织公布的统计数据，2008年，全球葡萄种植面积以及全球葡萄酒消费量均出现下降，只有葡萄酒产量小幅增长100万百升2008年，全球葡萄种植面积减少2．8万公顷，达到780万公顷。其中，受到相关政策影响，欧盟27国葡萄种植面积减少最为严重。2008年全球葡萄酒销量同比下降200万百升，为2．43亿百升。国际葡萄与葡萄酒组织认为，消费量下降一方面由于金融危机的影响，另方面则因为欧洲一些消费者减少饮用葡萄酒。2008年下半年葡萄酒消费已经不再下降，2009年比较稳定，2010年全球葡萄酒消费总量达2363万千升。2010年除西班牙以外，所有传统欧洲葡萄酒国家的消费量都较2009年稳定。欧盟以外国家葡萄酒消费量则与09年保持相同水平。葡萄酒 葡萄酒行业利润总额分析： 2009 年 2 月—2011 年 12 月葡萄酒行业利润总额变化情况 就全国来看，葡萄酒行业利润前几年一直呈现稳步增长态势，进入 2011 年后利润总额的增速变缓，2011 年末，我国规模以上葡萄酒工业企业实现利润总额达 50.7 亿元，同比增长13.96%。国产品牌之所以能够迅猛发展，得益于国产高端葡萄酒的不断发展。现今，国产葡萄酒的竞争已经变为了原料的竞争，掌握优秀原料资源将有利于企业在竞争中占据有利位置。 渠道结构 消费占比 消费特征 消费对象 懂酒人群 15% 品质、文化 专业葡萄酒或进口酒 高档餐饮消费人群 50% 重品牌和广告效应，偏好高价酒 名牌年份酒和庄园酒 新富人群 25% 高知、高收，喜欢交际，追求时尚，注重生活品质 广告推广力度大的品牌和时尚红酒产品 中老年保健人群 10% 注重自身保健和健康，看重价格因素 中、低端红酒 从行业平均销量数据看，餐饮酒店渠道（包括夜场）占51%，零售渠道占49%；在零售渠道中，葡萄酒消费多集中在超级市场，其中超市和大卖场又占55%，其中超市占25%、大卖场约30%。其余为酒类专卖店等。 葡萄酒主要终端消费所占比例图 2.白酒 2012年7月，国务院发布第621号令，对三公消费做出规定：10月1日起，县级以上政府“招待费”要纳入预算管理，这无疑进一步对高端白酒的政府销售形成了威胁。一方面是销量的下降，另一方面是白酒产能持续增长，更是超过中国酒协的“十二五”规划，让本来已存在的产能过剩问题变的更加严峻。 2012上半年，全国白酒的产量达525.2万千升，同比增长17.20%。而根据中国酿酒工业“十二五”规划，白酒产能增长控制在10%左右，12年上半年白酒产能增幅远超过这一比例。 重点市场一二年七月份白酒价格走势： 白酒行业内的品牌活跃度表现： 行业规模变化趋势：企业数量增幅减少，资产增多： 2011年来，我国酿酒行业的企业联合重组取得新进展拥有专业的酒品顾问服务团队，能够为消费者提供全方位、一站式的酒品需求综合解决方案，专业顾问会根据客户的饮用场合、饮用习惯、消费档次等情况提供酒品选择的专业咨询服务。华致酒行希望通过传播酒文化、宣传酒知识和介绍品鉴方法等方式，让每一位消费者都能够树立科学的饮酒习惯和健康的生活理念。每个月都会在全国各地酒行门店不定期举办各类酒品品鉴或酒文化推广会，让消费者在品尝世界各地美酒佳酿的同时，能详细了解每种酒品的饮用特色、学习品鉴美酒的流程方法以及熟悉酒品背后丰富的历史典故和文化底蕴。同时，也会不定期组织参观酒厂等活动，让消费者能够详细了解酒的生产工艺并身临其境感受各种酒品独特的酿造过程。华致酒行依照消费群的需求，提供酒品的专属定制服务。 在全国范围内，其他有一定知名度的从事酒类连锁销售的企业情况比较如下： 企业 门店（客户） 规模 主营产品 华致酒行连锁管理股份有限公司 370家（直接客户超过1000家） 白酒、葡萄酒、黄酒、洋酒 名品世家（北京）酒业连锁有限公司 约600家（主要集中在地、县级城市） 葡萄酒 维维茗酒坊有限公司 约200家 白酒、葡萄酒、黄酒、洋酒 澳大利亚富隆国际酒业有限公司 约180家 葡萄酒 三、华致上市失败的分析与借鉴 华泽集团董事长吴向东是华致酒行的最大股东。吴通过名下的融睿高新和华泽集团分别持有华致酒行近70%的股权，其中吴持有华泽集团90%的股权，持有融睿高新100%的股权。华泽集团持有华致酒行2.76%的股份，融睿高新持有华致酒行67.08%的股份。 2011年上半年，其营业收入为9.8亿元，净利润2.6亿元，每股收益为1.6元。2010年营业收入13.4亿元，净利润3.3亿元，每股收益达4.24元。 2012年12月26日