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安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金本演讲稿属安信基金管理有限责任公司所有，仅供渠道客户经理销售时参考使用，不做产品宣传推介材料使用13542安信中证一带一路主题指数分级基金“一带一路”战略投资意义中证“一带一路”主题指数介绍分级基金投资策略多样性安信基金公司简介目录内部交流材料产品背景“一带一路”构想最早由习近平主席在2013 年9 月和10月分别提出，后续周游列国，形成共识。内部交流材料资料整理：中金公司研究部产品背景“一带一路”国家战略的提出历程。首次提出密集互访首要战略“一带一路?构想最早由习近平主席在2013年9月和10月，分别在访问哈沙克斯坦和东盟时提出提出。据不完全统计，中亚五国、俄罗斯、海湾阿拉伯国家合作委员会各成员国、巴基斯坦、老挝、缅甸、东帝汶、斯里兰卡、马尔代夫、印度等国元首或政要都已明确表态支持中国?一带一路?的建设，促进经贸往来和互联互通。2015 中央经济工作会议中，明确提及将重点实施?一带一路?、京津冀协同发展、长江经济带三大战略。一带一路位列三大战略之首，无疑将成为中央明年经济工作的核心内容。两会关键词！首次提出国家战略密集互访金融架构2015首要战略国家战略金融架构在其后的外交座谈会及中央经济工作会议中，一带一路被多次提及，并在2014年11 月十八届三中全会上，正式列入《决定》，上升为国家战略?14年11 月，习近平主席在APEC 前夕召开的中央财经领导小组会议中，研究?一带一路?规划、发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。一带一路的金融架构正在形成。内部交流材料“一带一路”战略投资意义“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称，结合历史渊源，与相关国家和经济体进行更为密切的贸易、金融和文化等多方面的往来、互惠互利。初期“一带一路”可能重点合作的国家和地区资料整理：中金公司研究部内部交流材料一带一路战略意义“一带一路”战略投资意义消化过剩产能通过“一带一路”开辟新的出口，中国不仅有过剩产能还有过剩外汇资产；新兴市场国家和欠发达国家的基础设施建设欠缺，中国可利用积累的外汇储备作为拉动全球增长的资本金，同时通过资本输出带动消化过剩产能。获取资源中国油气资源、矿产资源对国外的依存度较高，这些资源主要通过沿海海路进入中国，渠道单一。“一带一路”新增陆路资源进入通道，对于多元化获取资源显得尤其重要。开拓战略纵深并强化国家安全中国工业和基础设施集中于沿海，如遇外部打击，容易失去核心设施。西部地区地广人稀工业少，通过“一带一路”加大对西部的开发，有利于战略纵深开拓和国家安全。主导区域经济贸易一带一路战略，能使中国对冲美国主导的TPP(跨太平洋伙伴关系协议)、TTIP(跨大西洋贸易伙伴谈判)，也有机会在一带一路经贸中抢占全球贸易新规则制定权内部交流材料产品背景随着“一带一路”国家战略的逐步成型，A股市场给予了强烈的正面回应数据来源：WIND，安信基金内部交流材料以中证全指的所有样本股为样本空间，将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 10% 的股票剔除，将一带一路主题划分为五大相关产业，分别为：基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发。每个产业根据下表对应不同的细分行业。中证一带一路主题指数介绍五大产业中证四级行业基础建设建筑与工程建筑材料交通运输海港与服务公路与铁路海运铁路高端装备工业机械建筑、农用机械与重型卡车电子设备制造商电力通信电气部件与设备重型电气设备通信设备资源开发综合性石油与天然气企业石油与天然气设备与服务石油与天然气的勘探与生产多种金属与采矿在每个产业中，在综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上，选取最具主题代表性的股票入选，并确保每个产业入选的股票总数不超过 20 个。将五大产业入选的所有股票作为指数样本股。内部交流材料中证一带一路主题指数介绍中证“一带一路”主题指数首期成分股（79只）中国石油 北部湾港 厦门港务 中国交建 中工国际 三一重工 晋西车轴 鼎汉技术 中海油服 连云港 五洲交通 北新路桥 中材国际 中联重科 永贵电器 浙富控股 海油工程 重庆港九 中海集运 中国电建 北方国际 徐工机械 中国重工 特变电工 惠博普 天津港 招商轮船 葛洲坝 中国中冶 振华重工 中国船舶 中国西电 准油股份 营口港 中海发展 中国铁建 天山股份 中国一重 卧龙电气 平高电气 中国石化 盐田港 中远航运 中国中铁 青松建化 江钻股份 国电南瑞 特锐德 广汇能源 大连港 宁波海运 中铁二局 西部建设 达刚路机 许继电气 大连电瓷 中钢国际 日照港 铁龙物流 新疆城建 晋亿实业 中国南车 恒顺电气 中兴通讯 上港集团 锦州港 中国建筑 光正集团 应流股份 中国北车 上海电气 中天科技 宁波港