超募资金使用之专项意见.PDFVIP

中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司 超募资金使用之专项意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西振东制药股份有 限公司 （以下简称“振东制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息 披露业务备忘录第1 号－超募资金使用》等有关规定要求，对振东制药拟以超募 资金投资建设黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、 口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程进行了尽职核查，核查 情况及保荐意见如下： 一、振东制药首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西振东制药股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 【20 10】1833 号）核准，由主承销 商中信证券采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发 行人民币普通股3,600 万股，发行价格为每股38.80 元，募集资金总额为人民币 1,396,800,000.00 元，扣除承销保荐费用83,808,000.00 元及审计验资费、律师费、 财务顾问费、信息披露费、登记托管费和印花税及发行手续费等其他发行费用 7,937,561.45 元后，募集资金净额为人民币1,305,054,438.55 元。以上募集资金已 由利安达会计师事务所有限公司于2010 年 12 月30 日出具利安达验字 【20 10】 第1084 号《验资报告》验证确认。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》 的相关规定，公司已在中国工商银行股份有限公司长治分行（账户号： 0505009229024578848 ）、中国民生银行股份有限公司太原分行（账户号： 0902014170015732 ）、中信银行股份有限公司成都锦绣支行（账户号： 7413210182100001201 ）开立募集资金专用账户。 二、振东制药前期超募资金使用计划概况 2011 年1 月14 日，振东制药第一届董事会第七次会议审议通过了《公司以 1 部分超募资金归还银行贷款的议案》、《公司以部分超募资金投向年产100 亿片片 剂车间建设项目的议案》。2011 年1 月30 日，振东制药2011 年第一次临时股东 大会审议通过了 《公司以部分超募资金投向年产100 亿片片剂车间建设项目的 议案》。2011 年2 月25 日，振东制药第一届董事会第九次会议审议通过了 《公 司以超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路18 号的房地产的议案》。 根据上述决议，振东制药前期超募资金使用计划如下： 单位：万元 项目名称 项目投资金额 使用超募资金金额 年产100 亿片剂车间建设项目 9,988 7,328 偿还银行贷款 19,500 19,500 购置房产建设研发中心项目 12,500 12,500 总计 41,988 39,328 本保荐机构已就上述超募资金使用计划出具了相关核查意见。 三、振东制药本次超募资金投资项目情况 经2011 年3 月27 日振东制药第一届董事会第十次会议审议通过，并经独立 董事发表意见，振东制药本次超募资金拟投资项目如下： 单位：万元 项目名称