超募资金使用计划的保荐意见.PDFVIP

宏源证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司 超募资金使用计划的保荐意见 宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）作为北京华力创通科技股 份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号-超募资金使用》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对华力创通 拟将部分超募资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金进行了审慎核查，并发 表如下保荐意见： 一、华力创通首次公开发行股票超募资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1461 号文核准，华力创通首次 公开发行 1,700 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 30.70 元/股，募集资金 总额为人民币 521,900,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 17,302,310.00 元 后，募集资金净额为人民币504,597,690.00元,超出原募集计划307,397,690.00 元。以上募集资金由北京市中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 12 日出具的中瑞岳华验字[2010]第007号《验资报告》验证确认。 二、华力创通超募资金使用计划 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和 规范性文件，并结合华力创通发展规划及实际生产经营需要，经华力创通第一届 董事会第六次会议审议，决定将超募资金307,397,690.00 元中的27,000,000.00 元用于偿还银行贷款，30,000,000.00元用于永久补充流动资金。 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，华力创通拟将部分超募资 金用于偿还银行贷款和补充流动资金的合理性和必要性说明如下： 1、使用超募资金中的27,000,000.00元用于偿还银行贷款 2007年9月28日，华力创通与中国建设银行股份有限公司北京海淀支行签署 编号为2007年127051字第004号《人民币资金借款合同》，借款金额30,000,000.00 元，借款用途为研发楼建设，借款期限为2007年10月10日至2012年10月9日，借 款利率为浮动利率，即在基准利率水平上上浮5%，自起息日起每12个月调整一次。 2009年10月9日公司归还借款3,000,000.00元，还余27,000,000.00元。该笔贷款 利率为6.048%，而公司募集资金专户存款活期利率仅为0.36%，银行贷款利率和 募集资金专户存款利率之间存在着较大的利率差异。为提高募集资金使用效率， 遵循股东效益最大化原则，公司拟用27,000,000.00元超募资金偿还银行贷款。 此举将有效降低公司财务费用支出，增加公司经营利润。因此，公司拟用超募资 金偿还银行贷款合理、必要。 2、使用超募资金中的30,000,000.00元用于永久补充流动资金 随着公司业务持续快速增长，公司需要投入更多的流动资金以满足业务拓展 需求。公司计划使用30,000,000.00元超募资金补充日常经营所需的流动资金， 按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少利息负担约人民币1,600,000.00 元，从而解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司 经营效益。 上述超募资金使用计划自《北京华力创通科技股份有限公司关于超募资金使 用计划的公告》披露之日起开始实施。 超募资金中的其余250,397,690.00 元将根据公司发展规划，用于公司主营 业务，公司最晚于募集资金到帐后6个月内，妥善安排其余超募资金的使用计划， 提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应 的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 三、华力创通超募资金使用计划的审议程序 2010年3月3日，华力创通上述超募资金使用计划经公司第一届董事会第六次 会议全体董事审议通过，独立董事发表了独立意见并全体同意上述事项。 四、宏源证券对华力创通超募资金使用计划的保荐意见 宏源证券经核查后认为：华力创通对超募资金实行专户管理，最近 12 个月 内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次超募 资金使用计划（超募资金中的 27,