企业债券市场简介.ppt

* * * 中银国际近期主承销的债券发行项目-2008年 安徽华茂 4亿人民币 独家主承销商 2008 联合主承销商 西安基投 15亿人民币 2008 西安基投 联合主承销商 华润股份 85亿人民币 2008 联合主承销商 上海城投 60亿人民币 2008 铁道部 （一期） 200亿人民币 2008 联合主承销商 云投集团 15亿人民币 2008 独家主承销商 铁道部 （三期） 300亿人民币 2008 联合主承销商 舞阳钢铁 6亿人民币 2008 主承销商 云南煤化 15亿人民币 　　2008 主承销商 * 中银国际将动员最好的资源，为客户提供全方位的优质金融服务！ 中银国际证券有限责任公司BOC International (China) Limited 北京 Beijing地址(Add)：中国北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层 15/F,Tower2,Yingtai Business Center, No.28 Finance Street, Xicheng District, Beijing, China 电话(Tel)：010-6622 9000 传真(Fax)：010-6657 8950 邮编(PC)：100140 上海 Shanghai地址(Add)：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F- 40F 39-40/F, Bank of China Tower, 200 Yincheng Road Central, Pudong, Shanghai, China 电话(Tel)：021-6860 4866 传真(Fax)：021-5037 2476 邮编(PC)：200121 网址(Web)： 香港 Hong Kong 地址(Add)：香港花园道1号中银大厦26楼 26/F., Bank of China Tower, 1 Garden Road, Hong Kong 电话(Tel)：852-2230 8888 传真(Fax)：852-2147 9065 客户第一、专业成就梦想 * * * 2012年至今企业债券发行统计（续） * 2012年至今企业债券发行统计（续） 第二章 中银国际及定息收益部介绍 中银国际基本情况介绍 * 中银国际简介 中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际” ），隶属于中国银行集团，是经中国证券监督管理委员会批准，由中银国际控股有限公司（以下简称“中银国际控股”）联合国内五家大型企业共同投资设立。2002年3月29日在上海正式开业，注册资本15亿元人民币。2006年5月12号获得创新试点类证券公司资格。 中银国际控股是中国银行在香港设立的全资附属公司，注册资本10亿美元，在全球拥有11家附属机构，地域横跨欧亚，在香港、北京、上海、新加坡及伦敦设有机构，美国机构正在筹建当中。中银国际控股也是中国成立最早的投资银行，在海外规范经营二十余年，同时接受中国、香港、英国等国家和地区监管机构的监管，对国际资本市场的运作规则非常熟悉，现已成为中国在海外拥有最强投资银行专业队伍、最大独立国际配售网络、管理资产最多、最为国际化的全功能投资银行。 中银国际与其控股公司之间实行“一体化”运作模式，共同分享品牌资源、技术与管理资源、人力资源以及客户资源。中银国际以高起点、国际化定位起步，借鉴国际投资银行的管理及运作模式，发挥多元客户资源与跨境市场资源的特有优势，通过投资银行与商业银行的服务组合，为客户提供全方位、高标准、一站式的全球资本市场服务。 * 中银国际的股权结构 中银国际是由中国银行下属机构——中银国际控股有限公司（“中银国际控股”）联合五家大型企业：中国石油天然气集团公司、北京联想科技投资有限公司、玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司以及上海国有资产经营有限公司共同投资设立的综合类证券公司 北京联想科技投资有限公司 中国石油天然气集团公司 中银国际控股有限公司 中银国际证券有限责任公司 49% 21% 100% 中国银行总行 12% 玉溪红塔烟草（集 团）有限责任公司 6% 中国通用技术（集团） 控股有限责任公司 6% 上海国有资产 经营有限公司 6% 51% 100% * 强大的股东背景 依托作为全能金融机构的强大网络和产品实力，中国银行可以为客户提供独一无二的金融产品组合和金融创新服务，满足客户的融资需求 通过遍及全球的超过500家分支机构，中国银行在全球主要国家及城市拥有最为广泛的营销网络 中银国际的独特优势－强大的股东背景 中银国际控股 约11,000家境内 分行 中银投资 中银集团保险 约25家境外分行 中银香港