中航资本控股股份有限公司公开发行可转换公司债券预案修订稿.PDF

中航资本控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司经过认真的自查论证，公司各项条 件均满足现行法律和法规中关于发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 可转换公司债券的条件。 本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）发行方案（预案） 的主要内容如下： 一、发行证券的种类 本次发行的证券种类为中航资本 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及 未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 二、发行规模 根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行的可转债总额拟定为不超过人 民币48 亿元（含48 亿元，包括发行费用），具体发行数额提请股东大会授权公 司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。 三、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为100 元人民币，按面值发行。 四、债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起6 年。 五、债券利率 本次发行的可转债票面利率不超过3% 。具体利率水平由公司股东大会授权 公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保 荐人（主承销商）协商确定。 中航资本公开发行可转换公司债券预案 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及 其授权人士对票面利率作相应调整。 六、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 （1）年利息计算 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付 息登记日持有的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率。 （2 ）付息方式 A 、本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首 日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 B 、付息日：每年的付息日为发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如 该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及其授权人士根据相 关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 C、付息债权登记日：每年付息日的前一交易日为付息债权登记日，公司将 在每年付息日之后的5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付 息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。 七、担保事项 本次发行可转债未提供担保。 八、转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。 九、转股价格的确定与修正 （1）初始转股价格的确定依据 2 中航资本公开发行可转换公司债券预案 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20 个交易日公 司A 股股票交易均价（若在该20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算） 和前一个交易日均价，具体初始转股价格公司股东大会授权公司董事会及其授权 人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。 前20 个交易日公司股票交易均价=前20 个交易日公司股票交易总额/该20 个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股 票交易总额/该日公司股票交易总量。 （2 ）转股价格的调整方式 在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债 转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发