十二五钛行业发展和结构调整思路-宝钛股份BAOTICOM.DOC

“十二五”钛行业发展和结构调整思路、 目标、重点和对策研究 （钛锆铪分会） 钛行业发展现状及面临的形势 钛的优异性能及钛行业的基本特点 钛及其合金具有比强度高、耐腐蚀、无磁性、低阻尼、高低温性能好、与炭复合材料的相容性好、生物相容性好等突出优点，并具有超导、形状记忆和储氢特性，而在航空航天、舰船、海洋工程、化工、电力、冶金、医疗、体育休闲等行业有广泛的应用，被人们誉为“太空金属”和“海洋金属”，是重要的战略金属材料。 钛冶金和加工技术是高技术。钛的氧化物化学位低，极为稳定，将其还原为金属极为困难。目前，海绵钛生产的主导工艺是氯化－镁还原法，即富钛料通过氯化－精制－还蒸－精整工序得到海绵钛，还要通过配套氯化镁的电解，实现镁、氯闭路循环，是一个复杂的冶金体系。金属钛的熔点高，合金体系复杂，加工温区窄、变形抗力大，需要许多特殊的加工技术和专用设备进行钛及其合金的加工材的制备。因此，目前世界上只有美国、俄罗斯、日本和中国具有完整的钛工业体系。 用钛量的多少是一个国家发达程度的标志。钛是现代金属，是高新技术不可或缺的关键材料。纵观世界钛工业的发展史，社会的现代化程度越高，用量就越大。换句话说，用钛量的多少是一个国家发达程度的标志。 钛是朝阳金属。一方面钛及其合金在航空航天、海洋工程、核电等领域有越来越重要的广泛应用，就是在民用的化工、冶金、医疗、体育休闲等领域的应用也越来越广泛。另一方面，钛资源储存量大，易于开采。因此，目前世界上的主要经济体都竞相发展钛产业。 中国钛工业已取得的巨大成就 在党和政府的直接关怀和领导下，中国钛工业从1954年开始起步，经过55年的发展，已取得巨大的发展，中国已成为世界钛工业大国。 中国已建立了钛的开采－冶炼－加工－应用－科研这一完整的钛工业体系。 中国已经建立了比较完整的钛合金体系和钛工业标准体系。 中国海绵钛的产能和产量已居世界第一位。2008年中国共生产海绵钛49632ｔ，约占世界总产量的28.7%。 2008年，中国共生产钛加工材27737ｔ，居世界第二位，约占世界总产量的21.4%。 2008年，中国钛加工材消耗量为24068ｔ，居世界第二位。 中国已拥有海绵钛产量过万吨的世界级海绵钛大厂－遵义钛厂，拥有钛加工材产量过万吨的世界级钛材大厂－宝钛集团。 中国钛工业的不足 经过55年的发展，中国钛工业确实取得令人瞩目的发展，但与美日俄相比，中国钛工业还是后进者，特别是金融危机加剧以来，更突显出中国钛工业缺陷与不足。 ａ、产业的聚集度不够 目前，国外仅有7家海绵钛工厂，除处在恢复重建中的美国ATI公司海绵钛厂产能为7000ｔ/a之外，其他6家海绵钛厂的产能均在12000ｔ/ａ之上，其中俄罗斯AVISMA公司的产能达到38000ｔ/a。而2008年，中国共有13家海绵钛厂，仅遵义钛厂一家的产能达到14000ｔ/a。中国的钛加工材企业大约不下300家，而仅仅宝钛集团一家的产量达到10000ｔ/a；更重要的是，我国众多的中小企业大多是跟风上项目，往往是B家克隆A家，C家克隆B家，有自己技术特色和产品特色的少，简单重复的多，中低档市场竞争激烈。 ｂ、上下游企业之间缺少实质的有机联系 从世界范围来看，钛行业内上下游产业间的联系十分密切，比如国外主要海绵钛企业与钛加工企业之间均有投资参股协议或是长期供货协议，从而构成了海绵钛的产销渠道，拿到市场上去零售的大约不足国外海绵钛产量的20%。而中国的海绵钛产销几乎全由市场机制控制，海绵钛涨价时，中国涨得最高，达30万元/t；海绵钛降价时，中国降得最狠，降到约4万元/t。市场变化如坐过山车，对行业的冲击太大，造成很大的投资浪费。 c、钛冶炼的节能减排任务艰巨 中国钛冶炼技术确实取得了很大的进步，在某些单项技术上甚至处于世界先进水平（如12吨还蒸炉技术），但总的来说仍与世界先进水平有差距，如日本海绵钛电耗约20000余ｋWｈ/ｔ，而中国全流程海绵钛企业的电耗约为34000ｋWｈ/ｔ，电耗高于日本的约50%左右。这个指标主要反映出我国海绵钛生产的氯化技术、还蒸技术和镁电解技术与日本仍有差距。 另外，中国还有部分企业采用半流程方式生产海绵钛，而半流程工艺在海绵钛的质量、总体排放水平和生产成本上更难以控制。 d、钛加工仍有重大缺项，不能充分满足国民经济发展的需要 近年来，我国钛工业取得了长足的进步。高水平的熔铸生产线、快锻生产线、复合板生产线和等温模锻生产线等确实将我国钛加工水平提升了很大一个档次。但是，我国仍存在很大缺项。如钛及其合金型材、钛及其合金挤压管材、钛带及钛焊管、大口径管材、大型钛铸件等。形势的发展，急需中国钛行业补足这些缺项，以充分满足国民经济发展的需要。 ｅ、企业自身的素质需要进一步提高 在目前极具冲击及机遇的大形势下，中国钛行业自身急需提高自身素质以迎接挑战。这些