景德镇市国有资产经营管理有限公.PDFVIP

2011 年景德镇市国有资产经营管理有限公 司市政项目建设债券上市公告书 证券简称：11景德镇 证券代码：122825 上市时间：2011年4月26 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：太平洋证券股份有限公司 二〇一一年四月 第一节 绪言 重要提示 景德镇市国有资产经营管理有限公司 （以下简称“发行人”）董 事会或有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别 的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营 与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA-，本期债券信用级别为AA。截止2009 年底，发行人经审计的资 产总额为 983,767.01 万元，负债总额 635,394.64 万元，归属于母 公司的所有者权益为308,206.41 万元。2007 年、2008 年和2009 年 公司分别实现净利润14,633.99 万元、5,821.70 万元和7,424.05 万 元。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 发行人法定名称：景德镇市国有资产经营管理有限公司（以下简 称“发行人”） 注册地址：江西省景德镇市瓷都大道992 号 办公地址：江西省景德镇市瓷都大道1109号 注册资本：90,000万元 法定代表人：吴林 企业类型：国有独资有限责任公司 经营范围：资产收购、资产处置、资产托管，股权投资、实业投 资、资本运营，投资管理咨询、财务咨询、企业重组策划、代理咨询； 对外担保，土地收储，城市基础设施建设，基本建设，基金管理；房 地产开发；陶瓷、建材、钢材销售。（以上国家有专项规定的按规定 办理）。 二、发行人基本情况 （一）发行人主营业务基本情况 景德镇市国有资产经营管理有限公司是经景德镇市人民政府批 准、由市国资委履行出资人职责的国有独资综合经营管理公司，具体 承担景德镇市国有资产的经营管理工作和资产收购、资产处置、资产 托管工作。其主要业务包括：煤化工及其相关行业、公共交通、城市 燃气及城市基础设施建设等行业。 （二）发行人历史沿革 景德镇市国有资产经营管理有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）前身为景德镇市工业投资有限公司，由市中小企业信用担保 中心于2004年11月根据市人民政府景府办（2004）164号文件投资组 建。 2007年4月，经江西省景德镇市人民政府（景府字[2007]21号文 件）《关于同意成立景德镇国有资产经营管理有限公司的批复》批准， 将市中小企业信用担保中心和市企业产权交易中心向工业投资有限 公司出资的股权划转给市国资委。景德镇市国有资产经营管理有限公 司在市工业投资有限公司的基础上变更登记设立，成立时注册资本为 6,000万元人民币。 2008年12月，根据景德镇市人民政府办公室抄告单（景府办抄字 [2008]290号文）将景德镇市公共交通公司国有股权及其它国有经营 性资产划转至国资公司，并以资本公积转增股本方式将注册资本由 6,000万元增加到9亿元。 2009年6月，根据景德镇市人民政府办公室抄告单（景府办抄字 [2009]69 号）将市国资委持有的市焦化工业集团有限责任公司的全 部国有股权及权益划拨给市国资公司。经过本次股权转让后，国资公 司持有景德镇市焦化工业集团有限责任公司100%股权，进一步改善了 国资公司资产结构和增强资本运营能力。 三、发行人面临的风险 （一）与本期债券有关的风险 1．利率风险 受国民经济运行状况、经济周期和国家宏观政策的影响，市场利 率存在波动的可能性