2018明光市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

2018 年明光市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、 发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事及领导成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投 资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 1 2018 年明光市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一）债券名称：2018年明光市城市建设投资有限公司公司债券 （简称“17 明光城投债”）。 （二）发行总额：不超过人民币8亿元。 （三）债券期限：7年期。本期债券设计提前偿还条款，即在债 券存续期的第3 、4 、5 、6 、7年末，分别按照债券发行总额20% 的比 例提前偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券的票面利率为shibor基准利率加上基 本利差，基本利差的区间上限为2.26% 。shibor基准利率为《2018年明 光市城市建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期shibor(1Y)利率算术平均数（四舍 五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根 据簿记建档结果直接确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采 用单利按年计息，不计复利。 （五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个 认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内合格投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行。 （七）债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资人认购的 本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中 托管记载。 （八）信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为AA- ，本期债券的信用等级为AAA 。 2 2018 年明光市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 （九）担保方式：本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 3 2018 年明光市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 目 录 释 义 5 第一条 债券发行依据8 第二条 本期债券发行的有关机构9 第三条 发行概要13 第四条 认购与托管16 第五条 债券发行网点17 第六条 认购人承诺18 第七条 债券本息兑付办法20 第八条 发行人基本情况21 第九条 发行