2018第一期安徽太和农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告.pdfVIP

重要提示 本期二级资本债券业经《中国银行业监督管理委员会安徽监管局 关于安徽太和农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》 （皖银监复[2017]77号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银 市场许准予字[2018]第40号）批准发行。 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资 本管理办法（试行）》、《中国银监会关于完善商业银行资本补充机 制的通知》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商 业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发 行管理操作规程》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导 意见》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监 督管理委员会和中国人民银行对本期二级资本债券发行的批准，结合 发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供有关发行 人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚 假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期二级资本债券，应 当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。有关主管机关对本期二级资本债券发行的批准，并不表明其对本 期二级资本债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期二级 资本债券的投资风险作出了任何判断。除发行人和联席主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行公告中列 明的信息或对本发行公告作任何说明（但发行人委托的中介机构，包 括但不限于联席主承销商、会计师、律师就本期二级资本债券发行在 其专业文件中所做的说明除外）。 本期二级资本债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在发行人的 1 存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本 债券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其 他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺 序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清 算，投资者不能要求发行人提前偿还本期二级资本债券的本金。 2 目 录 释 义4 第一章 本期二级资本债券次级性说明8 第二章 发行人基本情况18 第三章 本期二级资本债券情况38 第四章 发行人历史财务数据和指标48 第五章 发行人财务结果的分析53 第六章 本期二级资本债券募集资金的使用68 第七章 发行人与主要股东及对外股权投资情况69 第八章 发行人董事、监事及高级管理人员72 第九章 二级资本债券承销与发行方式79 第十章 发行人律师的法律意见80 第十一章 本期二级资本债券发行有关机构81 第十二章 备查资料86 3 释 义 在本发行公告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含 义： 发行人/ 本行/ 太和 农村商业银行/ 太 指 安徽太和农村商业银行股份有限公司。 和农商行 2018 年第一期安徽太和农村商业银行股 本期二级资本债券 指 份有限公司二级资本债券。 10年期固定利率债券，在第5年末附有条 品种 指 件的发行人赎回权。 本期二级资本债券 2018 年第一期安徽太和农村商业银行股 指 发行 份有限公司二级资本债券的发行。 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺 序在存款人和一般债权人之后，股权资 本、其他一级资本工具和混合资本债券之