什 么值得买招股书-526页.pdf

创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京值得买科技股份有限公司 （北京市丰台区洋桥12 号院3 层至19 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区武定侯街6 号卓著中心10 层） 北京值得买科技股份有限公司招股说明书 发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 公开发行不超过1,333.3334 万股，占本次发行后总股本的比 发行股数 例不低于25%，本次发行股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过5,333.3334 万股 保荐人（主承销商） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-2 北京值得买科技股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-3 北京值得买科技股份有限公司招股说明书 重大事项提示 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注以下重大事项，并提醒投资者认真阅读招股说 明书“风险因素”章节的全部内容。 一、关于股份锁定的承诺 （一）控股股东