2012年徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任 公司公司债券（简称“12徐州开发债”）。 （二）发行总额：人民币18亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期，同时设臵本金提前偿付条款。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为8.20%。（该 债券利率根据基准利率加上基本利差2.98%确定，基准利率为发行首日前 五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank OfferedRate,简称Shibor ）的算术平均数5.22%，基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的 第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记 日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获 利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑 付日起不另计利息。 （六）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在中央 国债登记结算有限责任公司开立的托管账户托管记载。 （八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信 用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA。 2 徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 （九）债券担保：本期债券无担保。 （十）增信方式：本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和兑 付发生临时资金流动性不足时，交通银行股份有限公司徐州分行在符合国 家法律法规的条件下，承诺在付息或兑付首日前五个工作日给予发行人不 超过22亿元的流动性支持贷款（具体金额依据每一期偿债资金缺口为准）， 该流动性支持贷款仅限于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本 息偿付暂时资金流动性不足。 3 徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 5 第一条 债券发行依据 7