2012年杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

12 余城建债募集说明书 声 明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商确信已对本期发债履行了勤勉尽责的义务，对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 12 余城建债募集说明书 本期债券基本要素 债券名称：2012 年杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券（简 称“12 余城建债”）。 发行总额：人民币12 亿元。 债券期限：7 年期，附本金提前偿付条款，在本期债券存续期第3、 第4、第5、第6、第7 个计息年度末分别按债券发行总额20%的比例 提前偿付本金。 债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为7.55% （该利率 根据Shibor 基准利率加上基本利差2.37%确定，Shibor 基准利率为发 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术 平均数5.18%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债 券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 发行价格：本期债券面值100 元，平价发行。 发行方式：本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议 发行和承销团设臵的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、法规另 有规定除外）公开发行相结合的方式。 上海证券交易所协议发行是指通过主承销商设臵的发行网点面向 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为3亿元。 承销团设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行 总额为9亿元。通过承销团设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行 部分和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部分之间采取双向 回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团设臵的发行网点 3 12 余城建债募集说明书 向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所向机构投资者协议 发行部分的数量进行回拨调整。 发行对象：在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司开立 A 股证券账户或基金证券账户 的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）；通过承销团成员 设臵的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户 的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期债券的信用等级为