2011年济宁市城建投资有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

2011 年济宁市城建投资有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体领导成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的 任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化 引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 1 2011 年济宁市城建投资有限责任公司公司债券募集说明书 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书 作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2011 年济宁市城建投资有限责任公司公司债券（简 称“11 济宁债”）。 （二）发行总额：16 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设 本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4 、5、6、7 个计息年度末分 别按照 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。 本期债券票面年利率为 8.30% （该利率根据Shibor 基准利率加上基 本利差 3.06%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布 的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.24% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者公开发行的方式发行。 （五）发行范围及对象：境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）。 （六）担保情况：本期债券无担保。 （七）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债 券信用等级为 AA 级，发行人长期主体信用等级为 AA 级。 2 2011 年济宁市城建投资有限责任公司公司债券募集说明书 目 录 第一条 债券发行依据 6 第二条 本次债券发行的有关机构 7 第三条 发行概要 14 第四条 承销方式 17 第五条 认购与托管 18 第六条 债券发行网点 19 第七条 认购人承诺 20 第八条 债券本息兑付办法 21 第九条 发行人基本情况 22 第十条 发行人业务情况 30 第十一条 发行人财务情况 36 第十二条 已发行尚未兑付的债券42 第十三条 募集资金的用途 43 第十四条 偿债保障措施 46 第十五条 风险与对策 49 第十六条 信