11丹东公司债募集书1220.pdf

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、 完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承 担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 II 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：丹东城市开发建设投资有限公司。 （二）债券名称：2011 年丹东城市开发建设投资有限公司公司债 券（简称“11 丹东债” ）。 （三）发行总额：人民币 16 亿元。 （四）债券期限：7 年期。 （五）债券利率：本期债券为浮动利率债券，采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。本期债券的发行票面年利率为 8.54%，由 基准利率5.24%加上基本利差 3.3%确定。每个计息期所采用的基准利率 为当期起息日前5个交易日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算 术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入）；各期基准利率由全 国银行间同业拆借中心计算，保留两位小数，第三位小数四舍五入。 （六）还本付息方式：本期债券在存续期内每年付息一次，在存续 期最后三年分期偿还本金，2016 年至 2018 年每年分别偿还本期债券发 行总额的30%、30%和 40%，到期利息随本金一起支付。每年还本时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受 偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）；每年 III 付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债 券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。每年兑付的本金自兑付日 起不另计利息，年度付息款项自付息日起不另计利息。 （七）债券形式：实名制记账式企业债券 1、投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券，在中国证券 登记公司上海分公司登记托管。 2、投资者认购的通过承销团公开发行的债券，在中央国债登记公 司登记托管。 （八）发行价格：债券面值100 元，平价发行，以 1,000 元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000元。 （九）发行方式：本期债券采取通过上海证券交易所协议发行和通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方 式发行。其中，通过上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为 1 亿 元，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预 设发行总额为 15 亿元。上海证券交易所协议发行和承销团成员设置的 发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取双向回拨制，发行人和主 承销商可根据市场情况对上海证券交易所协议发行和承销团公开发行 的数量进行回拨调整。 （十）发行期限：自发行首日起 3 个工作日，自发行首日起至 2011 年 12 月 23 日止。 （十一）信用级