2011年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外 ，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称:2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券。 2、发行规模: 9 亿元。 3、债券期限 ：6 年期，附加债券存续期的第 3 年末发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权。 4 、发行利率 : 本期债券采取固定利率方式，票面年利率为 8.49％，在债券存续期前 3 年固定不变。该利率根据 Shibor 基准利 率加上基本利差 3.26 ％制定，基准利率为发行首日前 5 个工作日全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 () 上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数即 5.23％，(基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存 续期前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择 上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），上调后的票面年利率为本 期债券发行票面利率 8.49％加上上调基点，在债券存续期后 3 年固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 5、发行方式:本期债券采取通过上海证券交易所发行和通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的发行 方式。通过上海证券交易所发行部分预设发行总额为 3 亿元，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发 行总额为 6 亿元。发行人和主承销商将根据上海证券交易所发行的 情况决定是否启用回拨机制，如通过上海证券交易所发行的预设额 度全额认购，则不进行回拨；如通过上海证券交易所发行的预设额 度认购不足，则将剩余部分一次性全部回拨至通过承销团成员设置 的发行网点公开发行。 上海证券交易所发行部分分为交易系统网上面向社会公众投资 者公开发行和向机构投资者协议发行两部分。交易系统网上向社会 2011 年淮南市产业发展投资有限公司公司债券募集说明书 公众投资者公开发行的规模预设为 1.5 亿元，向机构投资者协议发 行的规模预设为 1.5 亿元。发行人和主承销商将根据交易系统网上 发行和协议发行的情况决定是否启动回拨机制，交易系统网上公开 发行和协议发行的回拨采取双向回拨。 6、发行范围及对象： (1)上海证券交易所发行 交易系统网上公开发行：持有