2011年北京市谷财国有资产经营公司企业债券募集说明书.pdf

2011 年北京市谷财国有资产经营公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行 人总经理办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性 进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2011 年 北京市谷财国有资产经营公司企业债券债权代理协议》、《2011 年北 京市谷财国有资产经营公司企业债券债券持有人会议规则》中的安 排。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 1 2011 年北京市谷财国有资产经营公司企业债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资人若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2011 年北京市谷财国有资产经营公司企业债 券（简称“11 京谷财债”）。 （二）发行总额：人民币 5 亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 8.28% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 3.04%确定。Shibor 基准 利率为公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor 利率的算 术平均数 5.24% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入；基 本利差所处区间已专报中国人民银行和国家发改委备案同意），本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本 期债券存续期的第 5 年、第 6 年、第 7 年末分别按本期债券发行总额 的 30%、30%、40% 的比例偿还本金。后三年每年的利息随当年本金 的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款 项自兑付日起不另计利息。 （六）发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。以 1,000 元 为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式，投资者 认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。 2 2011 年北京市谷财国有资产经营公司企业债券募集说明书 （八）发行方式：采取通过承销团成员设置的发行网点向在中央 国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定的除外）公开发行。 （九）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发 行，在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机 构投资