2011年济宁市城建投资有限责任公司公司债券法律意见书.pdf

山东晟哲律师事务所 关于济宁市城建投资有限责任公司 发行2011 年公司债券 之 法 律 意 见 书 山东晟哲律师事务所 山东省济宁市高新区光河路22号 邮编：272000 电话：0537-2395148 传真：0537-2395148 2011 年济宁城投公司债券之法律意见书 山东晟哲律师事务所 目 录 一、本期债券发行人的主体资格 二、本期债券发行的批准与授权 三、本期债券发行的实质条件 四、本期债券募集资金的运用 五、本期债券的担保 六、本期债券的信用评级 七、本期债券的承销 八、本期债券的《募集说明书》及其摘要 九、发行人的重大诉讼、仲裁及行政处罚 十、中介机构的业务资格 十一、结论意见 1 2011 年济宁城投公司债券之法律意见书 山东晟哲律师事务所 山东晟哲律师事务所 关于济宁市城建投资有限责任公司 发行2011 年公司债券之 法 律 意 见 书 致：济宁市城建投资有限责任公司 根据济宁市城建投资有限责任公司 （以下简称“发行人”或“公 司”）与 山东晟哲律师事务所 （以下简称“本所”）签订的《律师服 务协议书》，本所接受发行人的委托，担任发行人申请发行16 亿元人 民币的2011 年济宁市城建投资有限责任公司公司债券（以下简称“本 期债券”）的专项法律顾问，就发行人本期债券发行出具本法律意见 书。 本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和 国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《企业债券管理条例》、《国家发 展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财 金[2004]1134 号）、 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号）以及《国 家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行 债券行为有关问题的通知》（发改办财金[2010]2881 号）等有关法律、 行政法规和规范性文件的规定，对发行人申请本期债券发行的资格及 条件进行了调查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文 件，并就有关事项向政府有关主管部门及发行人的高级管理人员进行 了必要的询问和讨论，并据此出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所根据中国现行的法律、法规的 有关规定以及本所与发行人签订的《律师服务协议书》的要求，对与 2 2011 年济宁城投公司债券之法律意见书 山东晟哲律师事务所 出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查、验证。 发行人保证已经提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的、 真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。发行人保证上述文件真 实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持 的事实，本所依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证 明文件出具本法律意见书。 本法律意见书是基于出具日以前已经发生的事实以及本所对事 实的了解和对中国有关法律的理解而出具。 本法律意见书仅就与本期债券发行有关的法律问题发表意见，并 不对有关财务、审计、资产评估、信用评级等专业事项发表意见。在 本法律意见书中对有关审计报告、资产评估报告、信用评级报告中某 些数据和结论的引述，并不意味着本