2012年漳州市路桥经营有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 声明及提示 声声明明及及提提示示 一、发行人声明 一、发行人声明 一一、、发发行行人人声声明明 发行人董事会已批准募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 二、发行人相关负责人声明 二二、、发发行行人人相相关关负负责责人人声声明明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 三、主承销商声明 三三、、主主承承销销商商声声明明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 四、投资提示 四四、、投投资资提提示示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 五、其他重大事项或风险提示 五五、、其其他他重重大大事事项项或或风风险险提提示示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 六、本期债券基本要素 六六、、本本期期债债券券基基本本要要素素 1 （一）债券名称： （一）债券名称：2012 （（一一））债债券券名名称称：： 年漳州市路桥经营有限公司公司债券（简 称“12漳州路桥债”）。 （二）发行总额： （二）发行总额： （（二二））发发行行总总额额：：本期债券发行总额为人民币 11 亿元整 （RMB1,100,000,000元）。 （三）债券期限： （三）债券期限： （（三三））债债券券期期限限：：本期债券为7年期固定利率债券，第4年末附 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率： （四）债券利率： （（四四））债债券券利利率率：：本期债券采用固定利率，前4年票面年利率为 8.20%。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.97%确定，Shibor 基准利率为公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y） 利率的算术平均数5.23%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 4 0 五入。在本期债券存续期的第 年末，发行人可选择上调票面利率 100 4 至 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 年票面 3 年利率加上上调基点，在债券存续期后 年固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式： （五）发行方式： （（五五））发发行行方方式式：：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开 发行。 （六）发行对象： （六）发行对象： （（六六））发发行行对对象象：：本期债券通过承销团成员向在中央国债登记公 司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公 开发行。 （七）信用级别 （七）信用级别 （（七七）