2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司募集说明书.pdf

zOnz年 投 (集 )有 限 公司 遭义市 资 团 责任 公 券 集说明书 司偾 芬 T 晓 国海证券股份有限公司 ^LAD sECURltIEs CO.f LTD。 sε 二零一二年 2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中华人民共和国相关法律、法规 的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者如对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2012年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债 券（简称“12 遵义投资债” ） 2 、发行总额：10 亿元人民币 3 、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券的票面年利率为 8.53% （该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.32%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor（1Y ） 利率的算术平均数5.21% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入）。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3 年末到第7年末，每年分别偿还债券本金金额的20% ，即2亿元。 4 、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续 期的第3年末到第7年末，每年分别偿还债券本金金额的20% ，即2亿 元。第3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 5、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 6 、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用级别为 AA 级，发行人长期主体信用级别为 AA 级。 7 、债券担保：无担保。 2