国泰租赁有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书(更新)精品.pdfVIP

国泰租赁有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人：国泰租赁有限公司 注册发行金额： 40 亿元 本期发行金额： 5 亿元 本期发行期限: 270 天 本期担保情况: 无担保 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别: AA+ 主承销商/簿记管理人：平安银行股份有限公司 二〇一八年一月 国泰租赁有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 国泰租赁有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 声明2 第一章 释义5 一、常用术语5 二、专有名词6 三、其他事项7 第二章 风险提示及说明8 一、本期债务融资工具的投资风险8 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险8 第三章 发行条款21 一、发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用25 一、 募集资金用途和管理25 二、募集资金偿债保障措施25 第五章 企业基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构及控股股东情况35 四、发行人独立性情况38 五、发行人重要权益投资情况39 六、发行人公司治理及内控制度情况44 七、发行人公司人员基本情况57 八、发行人经营范围及主营业务情况60 九、在建工程与拟建工程 102 十、发行人行业地位 102 十一、发行人发展战略与目标 103 十二、发行人所处行业分析 104 十三、发行人的竞争优势 124 第六章 企业主要财务状况 126 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 126 二、发行人重大会计科目及财务指标分析 136 四、关联交易 166 五、或有事项 173 六、公司受限资产情况 173 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 175 八、重大投资理财产品情况 175 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 176 十、直接债务融资计划情况 176 第七章 企业资信状况 178 一、信用