福星股份.DOC

证券代码：000926 证券简称：福星股份 湖北福星科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016-007 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 参与单位名称及人员姓名 浙商证券 陈立 天风证券 徐超 银华基金管理股份有限公司 刘小平 陈晓雅 时间 2017年11月15日 地点 武汉市新华路186号27楼办公室 上市公司接待人员姓名 汤文华、肖永超、常勇、肖亚驰 投资者关系活动主要内容介绍 一、请简单介绍下持续收紧的房地产政策对武汉房地产市场及公司的影响？ 答：2016年10月以来，武汉接连出台四轮调控新政，随着政策的持续收紧，武汉楼市价格快速上涨的态势得到了有效抑制，热点楼盘开盘价格普遍低于此前预期。但根据2015年——2016年数据，新开工面积小于销售面积，表明市场供不应求，尽管当前调控政策对抑制楼市过热、稳定市场运行有一定作用，但由于现阶段企业投资和上市节奏放缓，市场未来供给减少，而城镇化进程加速带来人口持续流入增加了住宅市场潜在需求空间，商品房供不应求局面仍将持续。据亿房研究中心监控，今年的“金九银十”中，武汉73个项目开盘后，有57个当日售罄。 武汉房地产调控新政出台以来，虽然整体成交量同比有所下降，但市场依旧供不应求，公司采取快销策略，可售房源基本销售一空，所以限购政策对公司今年业绩影响有限。公司目前正在积极推进股权激励计划，解锁条件较高，也彰显了公司对未来发展充满信心。 二、请简单介绍下公司今年的业绩及土地储备情况？ 答：2017年公司业绩稳步增长，截止9月底公司实现净利润8.20 亿元同比增长22.69%、每股收益0.86元/股同比增长22.86%，预计到年底累计净利润与上年同期相比将增长超55%。 截止2017年上半年，公司总土地储备项目26个，24个位于武汉及其周边城市。全部土地储备面积达655.63万方，位于武汉及周边的储备面积为642.17万方，占比达98%。2015年公司与北京市通州区签订意向协议书，合作建设小圣庙村棚户区改造项目，成功进入北京市场。2017年3月，收购湖南岳阳22万方商住项目；2017年8月，收购深圳福田保税区工业地块，踏上鹏城之路；2017年9月，收购成都简阳21万方优质住宅项目，简阳4000多亩集体用地改造框架协议；2017年10月收购四川都江堰22多万方住宅项目。目前已控制的土地储备可满足公司未来4--5年的开发需要，同时公司还积极跟进其他优质改造或净地地块，实现未来公司稳定可持续发展。 三、请简单介绍下公司的融资情况？ 答：近几年公司全面拓展国内和国际两个市场。一是深耕国内市场，推进国内传统融资品种的基础上，不断开拓新型融资品种。2016年完成了30亿元私募债的发行工作、福星惠誉20亿元小公募发行工作；2017年公司仍将大力推进“非公开定向债务融资工具”、“棚户区改造贷款”、“发行中期票据”等融资业务。“非公开发行股票”已提交初步反馈意见；二是继续开展开拓国际融资工作，促推海外项目的顺利发展。 在公司融资规模不断扩充的同时，公司一直在优化财务结构，降低公司融资成本，置换成利息率较低的融资产品。在确保公司经营活动顺利推进的情况下，降低财务费用。 有了强大的资金储备为公司立足武汉、全国扩张战略实施提供了实力支持，对项目加速开发提供了资金保障，同时也为公司增加土地储备吸收更优质的土地资源打下坚实基础。 四、请简单介绍下公司未来的三年规划？ 答：未来三年，公司将继续做大做强房地产主业。主要体现在以下三个方面： 一是，加快全国布局。目前公司业务重心仍在武汉，已布局北京、深圳、成都、岳阳、赤峰等地区。未来公司在巩固武汉区域市场地位的同时，将加大区域外的项目考察力度，积极寻找优质项目，夯实公司土地储备，加快全国布局。 二是，快速增加土地储备。截止2017年上半年公司土地储备655万方，2017年预计新增土地储备284.52万方，目前正在跟踪的项目11个（其中9个项目已签署框架协议），在未来条件成熟时，项目将逐渐落地，从而保证公司可持续高速发展。 三是，加大现有“三旧”的拆迁力度，加快项目建设，从而实现公司业绩的高速增长。目前公司主要在建待建项目10个，未完工建筑面积共计613万方，预计未来三年业绩将逐渐释放（2017年——2019年净利润）。 五、请简单介绍下公司的战略措施？ 答：公司制定了立足武汉，扩张全国的发展战略。战略措施主要体现