江西赣粤高速公路股份有限公司2014年公司债券（第一期）.PDFVIP

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 公告编号：临2014-072 债券代码：122255 债券简称：13 赣粤01 江西赣粤高速公路股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）上市公告书 证券简称：14 赣粤01、14 赣粤02 证券代码：122316、122317 发行总额：28 亿元 上市时间：2014 年9 月3 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐机构：华融证券股份有限公司 保荐人（主承销商）/债券受托管理人 住所：北京市西城区金融大街8号 1 第一节 绪言 重要提示：江西赣粤高速公路股份有限公司 （以下简称“赣粤高速”、“发行 人”或“公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称 “上交所”）对江西赣粤高速公路股份有限公司 公开发行2014 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关 事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保 证。 发行人本期债券债项评级为 AAA ；本期债券上市前，发行人最近一期末的 净资产为135.71 亿元（截至2014 年3 月31 日合并报表所有者权益），资产负债 率为53.39% ；债券上市前，发行人2011-2013 年度实现的归属于母公司净利润为 11.09 亿元、11.70 亿元、6.54 亿元，最近三个年度年均可分配利润为9.77 亿元， 预计不少于债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规 定。 第二节 发行人简介 一、 发行人法定名称 中文名称：江西赣粤高速公路股份有限公司 英文名称：Jiangxi Ganyue Expressway CO., LTD 发行人住所及办公地址 住所：南昌市高新区火炬大街199 号赣能大厦 办公地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367 号赣粤大厦 二、 发行人注册资本 注册资本：人民币2,335,407,014 元 2 三、 发行人法人代表 法定代表人：黄铮 四、 发行人基本情况 （一）经营范围 公司经营范围为：项目融资、建设、经营、管理、公路、桥梁和其他交通基 础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础设施 的附属设施的开发、经营；高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、交通配 套设施的生产、加工、销售及施工；交通工程咨询；苗圃和园林绿化；筑路材料 加工和经营（以上项目国家有专项规定的除外）。 （二）主要业务 公司是江西省唯一一家高速公路上市公司。公司主要从事高速公路的管理、 养护、收费和投资，高速公路的车辆通行服务收入是公司收入和利润的主要来源， 主要经营模式是：通过投资建设或收购等多种方式获得经营性公路资产，为过往 车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行服务收入，并对运营公路进行管 理、养护及维修，以保证公路的通行质量。 1、我国高速公路行业的发展 高速公路所属的交通运输行业是国民经济发展的基础产业和先导产业。随着 我国经济的高速发展，以及国家产业政策的大力扶持，近年来我国高速公路路网 建设实现了跨越式发展。“十五”期间，我国高速公路通车里程以年均0.50 万公 里的速度递增，通车里程跃居世界第二，比“九五”期间新增 2.4 万公里。“十 一五”时期，高速公路里程达到 7.41 万公里，居世界第二位。国家高速公路网 主骨架预计“十二五”末将基本建成，届时，中国高速公路通车总里程将有望达 10 万公里，超过美国跃居世