广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票预案.pdfVIP

广东太安堂药业股份有限公司 （ 广东省汕头市金园工业区11R2-2 片区第1、2 座） 非公开发行股票预案 证券代码：002433 证券简称：太安堂 二零一六年六月 1 发行人声明 一、广东太安堂药业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化由发行人负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通 过，尚需公司股东大会批准，以及中国证监会的核准。 二、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的 证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10 名的特定对象。 证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信 托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规 的规定。发行对象均以现金进行认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中 国证监会核准批文后，公司将根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则 确定。 三、本次非公开发行股票的数量不超过30,204.96万股（含30,204.96万股）。 最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公 司股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商） 协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。 四、本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第二次会议决议公告日 （即2016 年6 月3 日）。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票均价 （注：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易 日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即9.27 元/股。最 终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照相 关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先等原则，由公司股东大会 授权董事会根据发行对象申购报价情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。本 次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股 等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。 五、本次非公开发行募集资金总额不超过280,000.00 万元，在扣除发行费 3 用后全部用于投资“互联网健康云平台建设项目”和“生殖健康系统化升级建设 项目” 以及补充公司流动资金。本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额 少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分由公司以自有资金或 通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况 和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资 金到位之后以募集资金予以置换。 六、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利 润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。最近三年扣除分红后的未分配 利润均用于公司主营业务。公司现行有效的《公司章程》及《公司未来三年股东 回报规划（2017 年—2019 年）》（该议案尚需公司股东大会审议通过），对公司 的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策的