玖龙纸业（太仓）有限公司2013年度第一期中期票据.PDF

玖龙纸业 （太仓）有限公司 玖龙纸业 （太仓）有限公司 2013 年度第一期中期票据 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 募集说明书 注册金额： 人民币柒亿元 本期发行金额： 人民币肆亿元 中期票据期限： 三年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AA 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 二○一三年三月 玖龙纸业（太仓）有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的 负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除 已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 玖龙纸业（太仓）有限公司 2013年度第一期中期票据 募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用词语释义5 二、专有名词释义7 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的风险及说明9 二、与发行人相关的风险及说明9 第三章 发行条款 21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用 26 一、本期中期票据募集资金用途26 二、发行人承诺26 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人基本情况介绍27 二、发行人历史沿革27 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况31 四、发行人独立性38 五、发行人下属企业情况40 六、发行人组织机构设置及运行情况43 七