中国中小企业贷款风险管理问题5.pptVIP

* * SME LENDING AND CREDIT RISK MANAGEMENT PROBLEMS IN CHINA 中国中小企业贷款风险管理问题 Financial Risk and Corporate Finance Management Forum, Dalian， July 2010 第二届金融风险与公司财务管理国际研讨会 大连2010年7月 Introduction 简介 Richard Bisset毕业于利兹大学，主修中文和德语。在汇丰银行工作25年。 汇丰的工作业务开拓遍及远东许多国家和地区以及大中华区（上海和香港）。 最后的12年，从事于信用领域，包括4年汇丰日本信贷总部信用风险负责人的经历。负责银行、证券公司业务，负责管理私营银行、公司银行、金融机 构、项目融资和主权借款的多元资产组合。 负责为交通银行（汇丰持股19.9%）信贷风险管理的优化实施提供咨询，包括：信用风险政策、手册的制定，员工培训，为交行2005香港上市提供解决坏账、疑帐贷款的咨询；负责为上海银行（汇丰持股8%）筹建全面信贷风险管理部门的服务体系，包括：信用风险政策、手册的制定。2007年加入IBM为全球咨询服务部（GBS）资深咨询经理，负责领域为信用风险管理、合规和监管。2009年6月加入澳大利亚联邦银行为中国银行业务高级顾问，现在在济南市齐鲁银行（联邦银行持股19.9%）为副行长和风险管理首席。 Resume and Background 1 - 99.3% of registered companies in China are SMEs 1 –在中国注册成立的企业中有99.3%都是中小企业 2 - 55.6% of GDP is generated by SMEs 2 –国内生产总值中的55.6%是由中小企业贡献的 3 - 62.3% of exports undertaken by SMEs 3 – 中小企业出口额占出口总额的62.3% 4 - 46.2% of tax revenues provided by SMEs 4 –国家税收的46.2%是由中小企业贡献的 5 – 75% of employment provided by SMEs 5 – 中小企业提供了75%的就业机会 Key Statistics for SMEs in China 1 有关中国中小企业的关键数据 1 1) Only 12 percent of SMEs’ working capital requirements are obtained from bank loans 中小企业的运营资本中只有12%来自银行贷款 2) 55% of start-up firms are financed predominantly by owner-managers’ personal wealth 约有55%处在起步阶段的企业的资金绝大多数都来自企业主的个人财产 3) 31.6 % of these start-ups are funded by borrowings from family or friends 有31.6%处在起步阶段的企业的资金由亲友借款构成 4) Only 13.4% are financed by banks and other non-bank financial institutions. 只有13.4%的中小企业通过银行和其它非银行金融机构融资 5) 66% of SMEs have difficulty to access to finance (IFC-CPDF 2004 survey) 66% 的中小企业面临融资难的问题（根据IFC-CPDF2004年的调查数据） Key Statistics for SMEs in China 2 有关中国中小企业的关键数据 2 Western banks generally evaluate business loans by looking at the company’s income and cash flow statements.? Does the borrower earn enough to meet?its obligations?? Can it continue to do so over the life of the loan?? To answer these questions, the lender often uses metrics which measure loan amount to EBITDA (earnings before interest, taxes, deprec