老客户开发活动介绍及销售流程(老客户).ppt

生存金+红利的利益对比 20个保单年度 （累积红利+累积生存金） 提升15% 进入聚财宝 （中） 累积生息 （中档红利） 升级后 320299元 升级前 279067元 40个保单年度 （累积红利+累积生存金） 提升39% 升级后 1143000元 升级前 821096元 进入聚财宝 （中） 累积生息 （中档红利） 重要提示：该利益演示是基于本公司精算及其他假设，不代表本公司的历史经营业绩，也不代表对本公司未来经营业绩的预期，红利及万能最低保证利率之上的投资收益是不确定的。实际分红情况以本公司实际经营状况为准，实际生存金累积生息利率由本公司确定，特提醒客户注意。附加万能账户价值（低、中、高）、附加万能身故保险金（低、中、高）分别为低档分红、低档万能结算利率（保证利率1.75%）/中档分红、中档万能结算利率（4.5%）/高档分红、高档万能结算利率（6%）时的附加万能账户价值、附加万能身故保险金。 生存金+红利的利益对比 60个保单年度 （累积红利+累积生存金） 提升73% 升级后 3133929元 升级前 1806778元 80个保单年度 （累积红利+累积生存金） 提升120% 升级后 7954415元 升级前 3602799元 时间越久 提升越多 进入聚财宝 （中） 累积生息 （中档红利） 进入聚财宝 （中） 累积生息 （中档红利） 重要提示：该利益演示是基于本公司精算及其他假设，不代表本公司的历史经营业绩，也不代表对本公司未来经营业绩的预期，红利及万能最低保证利率之上的投资收益是不确定的。实际分红情况以本公司实际经营状况为准，实际生存金累积生息利率由本公司确定，特提醒客户注意。附加万能账户价值（低、中、高）、附加万能身故保险金（低、中、高）分别为低档分红、低档万能结算利率（保证利率1.75%）/中档分红、中档万能结算利率（4.5%）/高档分红、高档万能结算利率（6%）时的附加万能账户价值、附加万能身故保险金。 活动规则及办理流程 参加条件 富贵、金裕、尊越、财富一生/尊享/至尊/尊崇等7款产品的老保单 在规定的时间内购买尊御、财富尊崇新保单 投保申请日在14年12月-15年3月，且承保在15年 新保单须附加聚财宝账户 老保单的投保人、被保人为新保单的投保人或被保人之一 可以参加 聚财专享·财富成长 老客户活动 犹豫期后： 签收回执次日起10天 投保后提醒： 在投保新产品财富尊崇、尊御后的1个工作日内，公司会发送短信告知满足参加条件的客户，在犹豫期后可以为老保单办理聚财宝手续 为老保单办理 聚财宝账户 升级成功 老保单的累积生存金/累积红利、及未来年度产生的生存金/红利转入聚财宝账户，享受万能结算生息 须在14年12月-15年6月期间办理，逾期视为放弃，不再受理 办理流程 特别注意：2014年10-12月承保的尊御人生不能参加 由于老客户开发活动是开门红的特别资源支持，故在开门红之前的保单不能参与。 在11-12月期间，7款产品的老客户投保尊御人生时，系统会弹出提示：您的客户***是“聚财专享?财富成长”活动的尊贵客户，若承保在15年开门红期间，可为其特定保单进行利益升级。请确认是否需要调整投保时间？ 专项电话回访办理提醒： 6月1日起，对于可以办理聚财宝账户，但没有办理的老客户，公司将开展专项电话回访活动，提醒客户升级时效。 老客户开发活动介绍 老客户开发流程 老保单附加聚财宝办理 老客户开发流程 1、名单整理 业务员可以通过E售通达系统查询名下老客户 按客户交费能力、交费期是否到期等，做好拜访计划 2、活动通知短信 尊贵的客户： 平安人寿近期上市一款高端理财保险计划—尊御人生·聚财宝。 您作为公司的尊贵客户，还可以参加“聚财专享·财富成长”专项活动，帮您实现特定保单的利益升级。您的服务人员近期会与您联系。 详询您的服务人员或95511。 中国平安 活动期间，公司会发送活动短信，通知客户参加 关键点：清楚发送短信时间、内容，并及时追踪 3、电话邀约 业务员： 金先生，您好！我向您确认一件事情，您有没有收到公司发送给您关于“聚财专享·财富成长”的短信？这关系到您原保单的权益升级，我要把相关资料专程给您送过去的。最多耽误您半小时的时间，到时我会向您详细的介绍和讲解，您看您是周三还是周四比较方便！ 金先生：那就下周四过来吧。 业务员：非常感谢，那我们下周四见。 1、活动材料：报纸、活动彩页、 3张利益演示表（会使用E售通达工具，具体见销售流程中的演示） 2、投保材料：产品彩页、电脑设备、1080单证等投保资料（或纸质版新产品建议书、投保书等） 4、材料准备 5、介绍活动（重点介绍新产品） 活动彩页 释义图片 非正式文件 使用工具介绍活动，突出尊贵 业务员：自1994年承保第一张个人寿险保单，平安个人寿险已走过20个