汤臣倍健股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告.PDFVIP

汤臣倍健股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌的公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-053 汤臣倍健股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称 “公司”）因筹划重大事项，经公司向深 圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：汤臣倍健，证券代码：300146)自2018 年1月31 日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-002）。 因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于2018 年2 月1 日开 市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-005）。 按照相关规定，公司已于2018 年2 月7 日、2018 年2 月 14 日分别发布了《重 大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-006，2018-007），于2018 年 2 月28 日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-008），于2018 年3 月7 日、2018 年3 月14 日、2018 年3 月21 日分别发布了《重大资产重组 进展公告》（公告编号分别为：2018-026，2018-028，2018-032）。由于本次重大 资产重组事项涉及的工作量较大，程序较复杂，公司于2018 年3 月27 日召开第 四届董事会第七次会议审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》， 公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展暨 延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）。2018 年4 月4 日公司发布了《重大 资产重组进展公告》（公告编号：2018-037）。 2018 年4 月10 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重 大资产重组延期复牌的议案》，董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌，继 续停牌不超过3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6 个月。2018 年4 月 13 日、2018 年4 月20 日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号 分别为：2018-044，2018-046）。 2018 年4 月26 日，公司召开2018 年第一次临时股东大会，同意公司继续 筹划本次重大资产重组及累计停牌满3 个月申请继续停牌的事项。为确保本次资 产重组披露的信息真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者权益， 汤臣倍健股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌的公告 根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018 年5 月2 日（星期 三）开市起继续停牌。 以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相 关公告。 根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下： 一、本次筹划重大资产重组基本情况及进展情况 1.标的资产情况 本次交易的最终标的公司Life-Space 集团总部位于墨尔本。本次重大资产 重组主要交易对方为 Irene Messer 女士、Alan Messer 先生及 Craig Silbery 先生。Irene Messer 女士及Alan Messer 先生为境外标的公司创始人、实际控 制人。Craig Silbery 先生为境外标的公司首席执行官。Irene Messer 女士、Alan Messer 先生及Craig Silbery 先生合计持有境外标的公司100%股份。 标的公司主要从事益生菌产品研发、生产和销售业务。公司本次拟收购标的 公司的全部股权，目前，公司已经聘请相关中介机构对标的公司开展尽职调查、 审计、评估等工作。本次交易有利于形成双方在产品与业务层面的协同效应，发 掘出新的增长机会，并进一步提升公司价值，符合公司的发展战略。 本次发行股份购买资产交易对方尚待进一步商谈及确认。 2.交易方式 本次交易方案初步拟定为通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司资 产，并向合格投资者发行股份募集配套资金，本次交易不会导致公司控制权发生 变更。 3.本次交易工作进展情况 本