【2018年整理】如何抓住中国金融服务业的机遇.ppt

抓住中国金融服务业的机遇 今日议程 内容概要 中国金融服务行业的变化取决于几大因素 中国政府需要应对两大挑战 即使国内银行上报的利润率也很低 虽然存在挑战，中国的金融服务领域也存在许多有吸引力的机遇 ①消费者信贷将从一个较低的水平上快速增长 ①个人信贷业务盈利颇丰，尤其是信用卡和按揭贷款 ①到2010年，中国信用卡市场可望成为亚洲前四强 ①中国人民银行的新政策和产品创新确保按揭贷款仍将维持高增长 ①随着消费者收入增加，汽车贷款业务也将迅速增长 亚洲的经验表明个人信贷服务市场可能会在不久的将来出现高速增长 ②新兴的大众富裕客户人口将呈几何级数增长 ②大众富足客户集中于中国前14大城市 ②零售业务中富裕客户的地位十分重要，可占中国普通分行零售利润的90%以上 ②富裕客户目前尚未得到有效服务 ③xx银行市场将发生巨大变化 民营经济领域及中小企业的金融服务要求未能得到满足，但其重要性将越来越大 中小企业在其他市场占xx贷款组合的很大部分 如果要从中小企业贷款中盈利则要求银行必须能够以低成本提供标准化的服务 目前xx贷款无利可图，但利率放开和风险管理的改进将使这种情况发生变化 由于信贷风险管理技能低下，利率没有放开，大多数xx贷款无利可图 ③世界一流的信贷风险管理系统能够通过识别风险和基于风险的定价扩大市场份额 提高中间业务收入对于xx银行业务也十分关键 在大多数市场上，中间业务产品是使得整体xx银行业务盈利的产品 ④资本市场的发展将推动中国企业证券的发行 有关银行市场和机遇的关键问题 中国在今后五年中的宏观经济环境如何？ 随着时间的推移，竞争态势和经济将如何变化？市场发展可能出现怎样的情景？ 银行领域的主要不确定性有哪些？这此不确定性将如何影响不同细分市场的竞争对手和目标银行？ 零售银行业务和xx银行业务方面最有吸引力的机会有哪些（产品、客户、细分市场和地域）？ 要抓住这些机遇需要哪些能力？ 今日议程 内容概要 ②由于xx业务处于亏损状态，提高零售业务的业绩对银行盈利至关重要 银行还需要对其关键战略举措进行优先排序，以保护其最好的业务，捕捉最大的机遇 典型的中国银行的“现有”经济价值处于负值区域 价值创造潜力估计将达到430亿元，主要将来自xx银行这块业务 坏帐清收和风险管理整改将占到xx银行总体改进的88% 价值创造重点的主要问题 目标银行的不良贷款规模有多大？按目前的情况将会有何发展？ 目标银行在关键领域的能力如何？需要弥补哪些差距？ — 信贷风险管理 — 不良贷款清收 — 运营效率 — 真实的利润报告 — 人力资源/组织架构 如何弥补能力上的差距？弥补差距对价值评估有何潜在的影响？ 目标银行按“现状”（假设保持目前所有的不良贷款，且不提高能力）的价值评估如何？ 提高能力和新机遇所带来的潜在的价值上升空间有多大？ 今日议程 内容概要 为了克服挑战实现增长，中国银行需要实施转型方案 麦肯锡在改革的各个方面都有着丰富的经验 举措1—信贷系统可大大改善业绩 举措2—系统地进行贷款清收的作法显示的巨大的潜大价值 举措3—降低潜力评估 举措4—利润计算法的三个问题 举措5—在给中小企业的无抵押贷款中采用基于风险的定价方式 举措6—从客户盈利能力分析出发的个人客户战略 举措6—制定富裕客户战略 举措7—制定新的流程以获得消费者信贷机遇 举措8—某外资银行针对富裕人口的地域扩张 国民银行的成功案例表明，跻身大银行之列需要进行大规模的转型 有关转型方案的主要问题 目标银行的总体远景目标为何？实现总体目标的总体战略为何？ 目标银行在今后五年中应该采取哪些具体的举措以培养能力，抓住机遇，实现战略？ 这些举措应该如何进行优先排序？ 要实施这些举措需要什么资源（如，投资、人员）和变革（如，组织）？ 如何确保我们成功实施这些举措（如，监督）？ 今日议程 中国金融业状况 投资中国银行业的各种方案 ①被动型少数股权投资 国际金融公司通过被动投资多家银行进入中国的银行业市场 ②以少数股获得某项业务控制权 卡类业务似乎是花旗银和行参股上海浦东发展银行的主要原因 ③以少数/多数股获得管理控制权 新桥以少数股获得对深圳发展银行的管理控制 通过获得管理控制创造价值—新桥—韩国第一银行 ④先收购后扩展 银行扩展需要一个长期计划 创新金融服务概念——超市银行 超市银行案例——TESCO 今日议程 高 低 机遇的紧迫程度 低 高 对核心银行业务的重要性 改善现有xx信贷风险管理系统 捍卫富裕零售银行客户，防止流失 抓住消费信贷业务机会 xx银行业务增长机会 组建投资银行 示意 “维持现状”式价值评估关键假设 业务 xx —全部冲销目前的实际坏帐* —风险管理没有改善 —xx贷款规模与GDP同步增长 —