个人基金投资者投资情况问卷.x.docVIP

个人基金投资者投资情况调查 以下问题除特别指定外，均为单选题 一、个人背景资料 您的年龄是（ ） 您的性别是（ ） a、男；b、女 与您一起生活的家庭人员数是（ ） a、0；b、1；c、2；d、3；e、4及以上 2013年您的税后年收入（证券收益除外）是（ ） 二、个人金融投资历史 您目前持有多少家基金公司的公募基金产品？（ ） a、1家；b、2家；c、3家；d、4家；e、5家及以上 您是否会帮家里人投资基金？（ ） a、不会，我只管理自己的资产；b、会帮我的家人投资基金 您的金融资产总规模是（ ） 您的基金资产 （1）占金融总资产的比重是（ ） a、10%以下；b、10%-30%；c、30%-50%；d、50%-80%；e、80%以上 （2）占家庭年可支配收入的比重是（ ） a、10%以下；b、10%-20%；c、20%-50%；d、50%以上；e、其他 除了购买基金，您还投资什么产品？ （最多选择3项，按比例从大到小排序）（ ） a、股票；b、银行理财产品；c、证券公司集合理财产品；d、保险产品；e、信托产品；f、期货；g、私募股权；h、其他 您投资基金时间（ ） 半年b、c、1年、 您投资基金以来，总体来说（ ） 2013年，您投资基金的收益大概是（ ） 三、基金认知及投资行为偏好 您怎么看待您与基金管理公司之间的关系？（ ） a、说不清楚；b、经纪关系：基金管理公司为我提供投资的通道；c、保证关系：基金管理公司应当保证我的投资保值和增值；d、契约关系：基金管理公司应按基金合同运作我的资产，我承担相应投资风险和享有投资收益；e、储蓄关系：基金管理公司应保证我的本金和利息 您怎么看待基金（ ） a、信赖基金，将继续以基金投资为主；b、投资理财方式越来越多，基金投资没有明显优势；c、基金投资业绩不佳，比不上银行理财和信托产品，将减少基金投资比例；d、不再相信基金投资 您是 a、获得比银行存款更高的收益；b、教育储蓄；c、养老储蓄；d、分散投资风险；e、其他 您是通过何种方式了解基金信息的？（ ） a、银行理财经理；b、报纸杂志；c、电视；d、互联网；e、亲友同事；f、手机媒体；g、其他 您买基金前看合同吗？（ ） a、不读，看不懂； b、不读，内容太多，不知道看什么；c、有时候看，但不知道看什么内容；d、在销售人员指导下看；e、其他情况 基金合同中您最关注的条款是（ ） a、基金管理人及基金托管人的权利和义务；b、基金持有人的权利和义务；c、基金的交易方式及费用；d、基金的信息披露；e、基金的业绩比较基准、资产配置及收益分配；f、通常不怎么关注基金合同 您认为目前基金费率（包括管理费率、托管费率及申购赎回等费率）如何？（ ） a、费率太高；b、费率较高；c、费率比较合理；d、不了解相关费率 关于基金收费费率，您更倾向于哪种方式？（ ） a、固定费率；b、浮动费率（根据基金收益而浮动）；c、没有特别偏好 您买基金时，主要考虑哪几个方面（ ）（最多选3项，请按重要程度排序） a、b、、、、 如果您现在购买基金，您的预期年收益率是（ ） 、、 购买基金后，您通常采取的态度是（ ） a、 您什么时候会购买基金？（ ） a、大盘正上涨，看好市场情形；b、大盘正下跌，有抄底机会；c、他人强力推荐；d、自己发现某只基金表现非常好;e、对部分闲置资金进行理财 您购买基金时，是否会刻意回避近期有负面新闻的基金公司（ ） a、会 b、不会 c、无所谓，业绩好就行 d、不知道 您一般从哪买基金？（） a、银行；b、证券公司；c、基金管理公司；d、独立销售机构；e、淘宝、百度等第三方电子商务平台 您用手机买卖基金吗（ ） a、经常；b、偶尔，主要还是通过网站或银行等；c、没有，但身边亲友使用；d、我及身边亲友都没使用 您赎回基金主要因为（ ） a、定期定投可以降低平均成本、分散风险，是一种省心省力的投资方式；b、和一般的基金投资没有区别，随着大市涨跌；c、定期定投风险大，成本高；d、不清楚 总体而言，您持有单只基金的平均时间约为（ ） 在基金投资知识方面，下面描述与您情况相符的是( ) a、新手上路，需要了解入门知识；b、有基本认知，想了解深入的投资方法及理财知识 ；c、对基金较为熟悉，可自主投资与决策，但有向更专业人士咨询的需求；d、对投资较为专业，可为他人提供投资指导或经验分享 在您购买基金的过程中，销售人员是否对您自己的风险承受能力做过测评？（ ） a、测试了，并且按照测试结果推荐产品；b、测试了，但并未按照测试结果推荐产品；c、介绍测试了，但未提供；d、提示测试了，但我觉得没有