液化气分公司业务发展设想及实施方案汇总.doc

液化气分公司业务发展设想及实施方案 昆仑燃气公司的成立给液化气业务的专业化运作提供了平台。液化气分公司将立足于承担集团公司液化气专业化销售任务，整合物流渠道，深耕下游市场，延伸价值链，扩大经营规模，提高经济效益。同时配合跟进昆仑公司城市燃气市场的快速开发，通过非管道气资源的统一采购、统一配置、统一运输等手段，优化资源流向、降低运行成本，向城市燃气市场提供过渡气源和调峰气源。现就液化气分公司主营业务发展设想和实施方案汇报如下： 一、液化气分公司基本情况 液化气分公司成立以来，立足一次物流渠道和二级集散库、三级灌装站的建设，大力开拓液化气市场，通过自有网络和对外直销批发，市场范围辐射到北京、四川、重庆、云南、广东、浙江等15个省、直辖市。 目前液化气分公司已形成了北京顺义气库4200方，成都气库6200方，重庆气库（在建）6200方，租赁彭山气库400方（目前正在协调资产划转），租赁昆明气库1200方，总库容1.82万立方米的二级集散库网络；收购成都青白江灌装站1座，租赁昆明马街灌装站1座，初步进入零售市场。销售网络具备年周转35万吨能力。 液化气分公司自有铁路运营车辆355节,承运车辆228节，运能25万吨/年；公路承运商以中石油运输公司为主组织车辆156辆,运能17万吨/年，总体具备每年42万吨的物流能力。其中西北、东北地区油田、炼厂的资源主要通过铁路运输；华北地区炼厂、南充炼厂、长庆石化、庆阳炼厂的资源采用公路运输。 液化气分公司经营的液化气均来自中石油各油田、炼厂生产，由中石油每年下达资源配置计划。经营销售实行资源统一采购配置、销售统一定价的管理模式，各库（销售部）作为经营主体，承担安全、销售管理等职责。 液化气分公司现有员工202人，其中合同化员工91人，市场化员工111人，大专以上文化程度109人，占员工总数的54%，党员65人，占员工总数的32%。 根据业务发展的要求，液化气分公司组织机构设置机关职能部门8个、机关附属部门1个、经营销售、储运部门8个。此外还有过渡气源业务，正在筹建专业部门，尽快开展工作。 二、液化气业务的发展设想 （一）国内液化气市场和中石油液化气业务概况 国内液化气的表观消费量2007年为2152万吨。华东、华南两地区液化气消费量占全国消费量的六成左右。国内液化气生产主要是由中石化、中石油及中海油和地方炼油厂进行生产，2007年产量为1780万吨，其中中石油565万吨，其余不能满足国内需求的缺口全部通过进口补充。 国内液化气产业链主要分为四个层次：一级批发、二级集散库、三级灌装站和零售商（门市）。（详见下图）。 目前国内的液化气从生产、进口企业进入市场到最终由消费者消费，从一次物流到终端消费者的价格差距平均可达到4000元/吨，除去成本费用后，利润差距平均可达到2000元/吨左右，基本是由经营运输、二级批发、三级灌装及零售环节的企业分享，越往下游吨利润就越大（详见下图）。 中石油液化气近几年的平均增长速度为7.6%，2007年达到565万吨，其中油气田伴生气43万吨，石化、炼厂生产521万吨。随着独山子、广西、珠海、四川、天津、威海等千万吨级炼油装置建成投产和华北、宁夏等炼厂扩能改造，预计到2010年达到750万吨，2015年达到1150万吨。 中石油的液化气生产企业大部分集中在东北和西北地区。2007年东北地区液化气商品量为300万吨，本地消费量150万吨，有150万吨的液化气外运销往其他区域，主要是海运销往华东、华南地区；西北生产的液化气商品量140万吨左右，本地消费量51万吨左右，有89万吨通过铁路、公路销往西南、华中等地区。 中石油液化气销售目前主要采取出厂批发的形式，进入下游市场很少，存在以批发经营为主、盈利空间小；无下游网络市场，受制于承运商和经销商；由于生产企业所处地理位置相对集中，目标市场区域重叠，内部竞争使整体效益流失等问题。按目前国内液化气市场价值链构成和2007年中石油外销液化气商品量507万吨测算，未介入下游市场二级批发环节流失营业利润达15.2亿元（507万吨*300元/吨，含税），未介入下游市场三级零瓶环节流失营业利润达35.5亿元（507万吨*700元/吨，含税），合计50.7亿元（含税）。 （二）液化气业务发展思路 根据国内液化气市场情况、中石油液化气业务现状和昆仑燃气液化气分公司的经营基础，液化气销售业务初步具备了统一销售的条件。目前昆仑燃气公司已与炼油与化工分公司沟通，达成了分步实施炼厂资源统一销售的初步意见，由昆仑燃气公司分步承销炼厂生产的全部液化气资源。 液化气业务的发展思路是：立足于承担集团公司液化气专业化统一销售任务，整合物流渠道，大力推进二、三级销售网络的扩展建设，深耕下游市场，做大西南、做强华北、开拓华东华南，延伸价值链，提高整体经济效益。 （三