围墙外的园圃：OTT影音服务发展评析.docVIP

全球影音服務市場在全球電信商推出IPTV服務後，透過雙向互動的網際網路架構讓影音走出新的發展方向，而寬頻網路在先進國家的成熟，也帶動類似VoIP概念的純網路影音服務者，以CE、STB、TV等裝置為核心，推出付費VOD服務。社群網路蓬勃發展，加上Hulu與BBC iPlayer短片網站推波助瀾下，與純網路影音服務商三股力量融合出有別傳統Walled Garden架構的OTT Video模式，讓收視戶透過網路取得更多元的資訊與內容，並迫使或帶動傳統影音服務商，引進新型態OTT應用。 OTT服務市場醞釀大幅成長的動能跡象 從2009年Cisco發表的全球消費者網路流量使用預測可知，到2012年之前每年都將呈現大幅成長的趨勢，2012當年度超過了每個月20千petabyte的水準（1 petabyte=1,048,576 gigabyte），其中流量使用最大的項目仍在於P2P的應用（包括大量數據的對等計算、電腦間以虛擬空間進行的協同運作、搜索引擎資料查詢和文件的交換與下載）；另外兩項高速成長的項目則皆為影音應用，用戶藉寬頻網路將影音串流傳送到PC或者TV進行收看，這樣的消費者網路使用趨勢，隱含著OTT（Over-the-top）影音服務在其中有龐大的潛在商機。 促成網路影音流量的大幅成長，很重要的推動力量則來自社群網路以及內容擁有者或內容整合者建構的影片擷取網站。觀察發展最熱絡的美國市場，2006至2010年間陸續成立的影音網站入口，包括Youtube、Fackbook、Hulu以及Myspace等網站，提供包括用戶上傳的個人影音與訊息， 以及多家內容業者影音短片。由於瀏覽與操作方便加上費用幾乎免費的特性，各吸引了龐大的註冊用戶，也讓這些社群網站身價暴漲，陸續受到知名大廠如Google與News Corporation的整併。除上述業者外，也有更多傳統內容供應商想嘗試新的服務模式帶動線上影音市場高質感化，加上後續更多的新創業者加入，OTT影音市場呈現快速擴展的態勢。 OTT影音服務定義與營運模式 在OTT的定義中，最主要的關鍵在於OTT有別於電信商IPTV的Walled garden封閉式網路架構，由OTT服務商在未受到QoS保證與IP管理環境的網路上，以至少一台STB或電視機來提供影音服務。OTT現階段可分為三種使用模式：第一種為透過STB/Game console/Media Player提供OTT服務，例如Apple TV、VUDU與X-box；第二種是藉由Internet TV提供的OTT服務，例如LG與Sony的部份電視款式，以上兩種模式主要提供VOD服務，最後一種則為整合廣播電視與VOD服務的Hybrid OTT模式，OTT服務商提供少量的地面廣播或有線電視頻道加上VOD服務，例如Netgem與Sezmi。目前OTT在美國由於各種付費與免費內容豐富多元，OTT市場最為熱絡，而歐洲與亞洲的OTT服務則相對處於醞釀階段。 在OTT營運模式上，OTT業者與內容業者簽約，內容透過CDN（content distribution network）業者把OTT內容與應用透過網際網路傳送到用戶家中。OTT服務商從訂戶收到的營收中，必須分別與內容擁有者／內容整合者以及提供QoS並負責與ISP業者介接網路的CDN業者進行拆帳，在此過程中OTT服務商相較於傳統的付費電視與IPTV業者會負擔較少的網路建置成本並提供更多元的網路影音內容，但利潤以及服務品質仍持續面臨挑戰。 OTT產業現貌與主要業者個案分析 整個OTT服務市場的產業鏈中，以服務商為核心，其它業者包括了終端裝置廠商、影音與入口網站業者、電信服務商以及電視機的品牌廠商；此外OTT產業中，包括內容生產與整合商、CDN業者以及網路瀏覽器等業者也扮演關鍵角色。 個案一：IP STB廠商_Amino，Amino進入IP STB市場時間較早，加上與Middleware、DRM、CA與伺服器等廠商進行結盟提供完整解決方案吸引各種用戶規模的電信商導入，在IP STB出貨上一直是Tier1廠商，Amino並未刻意挑選客源，使目前擁有全球百家以上包括電信與旅館業的客戶。而順應OTT趨勢，Amino選擇與Intel合作開發了新一代的Freedom OTT機上盒，可提供DVB-T與DVB-S功能讓OTT服務商可提供廣播與VOD的混合應用，並提供250G的硬碟空間以方便儲存內容，滿足Amino目前多元客戶基礎的業務型態，提供新興的服務應用。 個案二：OTT影音服務網站業者_BBC iPlayer，英國廣播公司BBC推出了網路影音入口網站iPlayer。BBC是內容擁有者，把自有新聞與自製影音內容透過iPlayer網站，讓用戶可透過其他聯網裝置（主要平台是PC）在任何時間皆可進行收視。由於iPlayer在英國相