邮政营业信息系统-生产系统培训课件精选.pptVIP

大宗用户管理及帐务处理—大宗用户申请审批流程说明 大客户维护流程 ： 大客户信息申请：9-2-1 大客户其他信息维护： 9-2-1 F7/F8/F9 各登记界面单独保存 申请记录保存后，检查是否发送申请成功： 9-2-1 查看申请审批状态： 9-2-1 查看审批退回原因： 9-2-1 F3/F7 修改大宗用户信息： 9-2-2 * 大宗用户管理及帐务处理—大宗客户缴款、欠费冲销流程 * 大宗用户管理及帐务处理—大宗客户缴款、欠费冲销流程说明 当天的大宗客户欠费信息要在营业员生成缴款单后生成，所以冲销当天大宗客户的欠费信息也要在生成缴款单后进行； 大宗客户欠费冲销只能恢复当天冲销的欠费信息； 对大宗客户信息的查询,日期范围只能在三个月内； 机构缴款和冲销的权限：大宗用户属于本局，或者大宗用户结算机构等于本局，或者结算机构为空且指定机构等于本局，或者指定机构等于机构的上级机构且含下属机构标志； 新增汇总打印一个时间段的大宗用户发票功能； * 日常管理 票据作废、回收、请领 支局票据管理功能 簿册管理 签到签退管理 用车管理 容器管理 * 日常管理—票据管理流程 * 日常管理—票据管理说明 重要凭证在原系统上由支局网点手工入库，现在调整为向上级请领，待上级下发经确认后完成入库。 管理部门根据需要完成重要凭证的采购入库、请领审批与核发、调拨、退回等操作。其中，只有拥有采购权限的单位才能进行采购入库，其他下属各级机构则只允许进行请领； 所有的请领、审批、调拨、退回操作，都必须在目标机构进行确认后，目标机构的库存变更方可生效； 库存在途：本机构进行出库操作后，本机构的库存表中数量将减少，在目标机构未确认接收前，目标机构库存未增加，就会存在库存在途现象。 * 日常管理—票据管理说明 前台业务发票生成有三种情况：已打印、未打印、部分打印，未打印和部分打印的要生成发票（分配发票号码），其中部分打印的只生成未打印内容，对于已打印可以选择补打单张发票； 大宗发票和前台业务发票生成流程类似，可以按一个时间段打印发票； 票据注销和回收流程是一样的，要判断是否本员工已使用过发票号码，判断是否为本台席使用过的号码，如果条件成立，则注销或回收成功； * 日常管理—签到签退管理 * 日常管理—签到签退管理说明 机构、员工签到：员工登陆时判断机构是否签到、员工是否签到，如果没有签到，则签到； 机构签退要到6-3-1支局签退管理里F5机构签退，F6为机构签退注销;机构做完签退,营业员无法再做收寄类业务; 员工签退即在主菜单里退出，有放弃、临时退出、正式签退三个选择，临时退出即员工退到登陆界面员工没有签退，正式签退为员工签退(员工缴款、代操作结束才能正式签退) * 关联业务 出售品管理 零售商品管理 封片卡管理 物流管理 * 关联业务—出售品请领流程 * 关联业务—出售品请领流程 出售品销售是单件销售，不像请领、回收、调拨那样可以批量申请的，出售品销售查改也是只支持单件修改； 出售品请领，不管是营业员请领还是支局请领，请领单发出后都不扣核发机构的库存，只有在核发机构核发后才会扣核发机构库存，在出售品请领确认后才会增加营业员库存或支局库存，修改功能只支持营业员请领未核发前的请领单或本局核发后营业员未确认的核发单； 出售品回收，只要回收单一发出，不管是营业员回收还是支局回收都马上扣营业员库存或支局库存，支局回收确认后才会增加支局库存，修改功能只支持营业员回收支局未确认前的回收单； 调拨是主管机构发出的调拨单，可以由本局调出出售品到其它局或由其它局调入出售品到本局，调拨不支持修改； 　 在出售品申请功能界面(请领、回收)，可以查询个人库存或支局库存； * 关联业务—出售品请领流程 历史查询界面里如果是允许修改的会有相应的下划线提示，如果没有下划线说明不允许修改，在途查询也附在历史查询里，只要选择相应的业务即可查询(全部、未审批、已审批、未接收、已接收); 备用金管理是支局向营业员发出的，只要备用金一发放就会扣支局库存和增加营业员库存，备用金一回收就会扣营业员库存和增加支局库存; 营业员平衡统计及支局平衡统计只能生成当天的平衡统计报表，可以查询任何一天的统计记录，支持按出售品分类查询。 * 关联业务—物流管理流程 * 查询、查验 查询 公告信息管理 查验与档案登记功能 * 支局业务参数维护 支局参数维护 机构信息查询 员工维护 支局封发关系维护 推荐业务产品维护 * 谢谢大家！ * * 前台收寄功能介绍—业务产品推荐流程 * 前台收寄功能介绍—大宗流水批处理流程 * 退出第一个处理模块即重新采集客户信息，重新生成一个批次流水号； 采集第一步和最后一步流程固定，第一步锁定大宗用户信息，生成批次流水号，最后一步则负责