EasyTrack操作说明附模块映射表.doc

EasyTrack PPM V9企业版用户手册 深圳市蓝云软件有限公司 2016年07月目 录 EasyTrack PPM V9 1 企业版 1 用户手册 1 1. 阅读指南 10 1.1 使用本手册 10 1.2 EasyTrack文档集 10 1.3 在线资源 11 1.4 使用约定 11 1.5 缩略词和术语 11 2. EasyTrack基础知识 11 2.1 介绍 11 2.2 开始使用EasyTrack 12 2.2.1 登录EasyTrack 12 2.2.2 用户界面布局 13 2.2.3 用户界面操作习惯 15 2.2.4 修改登录密码 16 2.3 EasyTrack用户类型 17 2.3.1 系统管理员 17 2.3.2 监控用户（Console User） 17 2.3.3 资源 17 3. 我的 18 3.1 我的待办 18 3.1.1 里程碑 19 3.1.2 交付物 19 3.1.3 任务 19 3.1.4 工作项 20 3.2 我的动态 20 3.2.1 新建消息 20 3.2.2 删除消息 20 3.2.3 收藏消息 21 3.2.4 发布公告 21 3.2.5 编辑公告 21 3.2.6 删除公告 21 3.3 我的项目 21 3.4 我的任务 22 3.4.1 列表视图 22 3.4.2 日历视图 23 3.5 我的会议 24 3.5.1 新建项目会议 24 3.5.2 会后项目任务 24 3.5.3 新建部门会议 24 3.5.4 会后部门任务 25 3.6 搜索 25 3.6.1 任务 25 3.6.2 审批 25 3.6.3 项目 27 3.6.4 风险 27 3.6.5 其他工作项处理 29 3.7 个人设置 29 3.7.1 个人信息设置 29 3.7.2 常用联系人 30 3.7.3 委托授权 30 4. 组合 32 4.1 组合概况 32 4.1.1 组合预算 33 4.1.2 项目 33 4.1.3 组合投资回报 34 4.1.4 项目分布 34 4.2 组合信息 35 4.3 组合财务计划 35 4.3.1 编辑财务计划 35 4.3.2 查看财务计划的不同视图 35 4.3.3 财务计划基线申请 35 4.3.4 查看财务计划基线版本 36 4.4 组合分析 36 4.5 资源能力规划 38 4.5.1 重新计算净可用资源 38 4.6 组合监控 39 4.6.1 项目列表 39 4.6.2 健康状态监控 40 4.6.3 里程碑监控 41 4.6.4 项目进度监控 42 4.7 组合状态报告 42 4.8 组合报表 42 4.9 组合设置 43 4.9.1 管理团队 43 4.9.2 组合概况设置 44 5. 项目 45 5.1 项目概况 45 5.1.1 项目进度 46 5.1.2 项目工作量 46 5.1.3 任务 47 5.1.4 交付物 47 5.1.5 里程碑 48 5.1.6 项目工作项 48 5.2 项目信息 48 5.2.1 编辑项目信息 49 5.2.2 暂停项目 49 5.2.3 恢复项目 49 5.2.4 撤销项目 49 5.3 项目团队 49 5.3.1 项目团队 50 5.3.2 资源计划 51 5.4 项目里程碑 53 5.4.1 里程碑 53 5.4.2 交付物 55 5.4.3 资源预算 56 5.4.4 费用预算 57 5.4.5 收益预算 58 5.4.6 发布项目里程碑 59 5.5 项目计划 59 5.5.1 编辑项目计划 59 5.5.2 编辑任务基本信息 62 5.5.3 发布项目计划 62 5.5.4 任务进度跟踪 63 5.5.5 项目计划高级查询 63 5.5.6 将计划导出到MS Project文件 63 5.5.7 将计划导出到MS Excel文件 64 5.5.8 将计划导出到计划模板 64 5.5.9 项目计划视图 64 5.6 项目任务 65 5.6.1 新建计划外任务 65 5.6.2 删除计划外任务 65 5.6.3 查看任务的不同视图 65 5.7 项目工作项 66 5.7.1 审批 66 5.7.2 新建暂停申请 66 5.7.3 查看审批流程的不同视图 66 5.7.4 处理审批流程 67 5.7.5 评审 67 5.7.6 风险 70 5.7.7 缺陷 73 5.7.8 问题 74 5.8 项目文档 75 5.8.1 文件夹管理 75 5.8.2 文件管理 76 5.9 项目会议 81 5.9.1 编辑项目会议 82 5.9.2 会后项目任务 82 5.10 项目状态报告 82 5.10.1 编辑周报的备注 83 5.10.2 手动生成周报 83 5.11 项目报表 83 5.12 项目日