安盛管理亚华乳业经营与发展战略分析完全版.doc

第一部分 乳制品工业总体行业背景 1.1 乳品行业的研究范围 乳品种类研究主要包括乳制品、液体奶和奶类等。其中，乳制品包括：奶粉、奶酪、炼乳、奶油和干酪素等；液体奶包括：保鲜奶、巴氏杀菌消毒牛乳、酸奶和超高温杀菌牛乳等；奶类包括：各种原料奶（牛奶、羊奶等）。 乳品奶资源研究主要包括奶源基地建设和发展。奶源基地的建设不但是乳品工业发展的基础，而且是农业产业化的基础。目前我国一些乳品加工企业由于奶源基地建设滞后、奶源供应紧张，已经非常明显地制约着乳品加工工业的发展。合理的奶源基地建设和布局，有利于促进乳品加工工业的健康发展。 乳品生产企业研究：乳品加工企业是乳品工业的中间环节，其发展与否将直接影响到整个乳品工业的兴衰。近几年来，我国乳品加工企业的效益明显好转，目前国内万吨以上生产能力的企业已经有10余家，而且他们开始向规模化、集团化方向发展；但是我国目前上千家乳品企业中，绝大部分还处于低产量、低质量和低效益的三低状态。 乳品消费市场研究：我国目前乳品消费的主要群体是城镇居民，在2001年城镇居民的人均乳品消费量为21.89千克左右，农村居民人均消费量为1.15千克左右，全国人均消费量为8.1千克左右。收入和消费习惯是影响奶类消费需求的重要因素。我国乳品市场的消费品种主要有液态奶和奶粉两大类，乳品品种的总消费趋势是：液态奶的消费量增长较快，而奶粉的相对消费总量比例不断下降。 1.2 主要乳制品种类 （1）液态奶 液态奶包括巴氏消毒奶、超高温灭菌奶、保鲜奶、发酵乳，但不包括含乳饮料、乳酸饮料等等。它具有营养成分保存好、饮用方便、加工费用低、能耗少等优点，随着乳制品结构调整，其增长速度超过了其他奶类。1990年液态奶产量26万吨，其中比例较大的是消毒奶，产量达22.5万吨，占85%以上；酸奶约1.5万吨，约占6%。到2000年液态奶产量高达142.5万吨，其中酸奶29.93万吨，占21%；巴氏消毒奶87.57万吨，占61.45%；UHT奶25万吨，占17.54%。 表1 1997～2000年我国液态奶增长情况 单位：万吨 液态奶 增长% 发酵乳 增长% 巴氏 增长% UHT 增长% 1997年 59.00 - 7.00 - 39.00 - 13.00 - 1998年 68.00 15.25 12.00 71.43 37.00 -5.13 19.00 46.15 1999年 95.00 39.71 18.00 50.00 57.00 54.05 20.00 5.26 2000年 142.50 50.00 29.93 66.28 87.57 53.63 25.00 25.00 资料来源：《中国奶业发展战略研究》2000年 从以上数据分析可以看出，我国液态奶正在呈现高速增长之势，其中的主要原因有：居民对牛奶及乳品的营养知识认识得到了提高，同时液态奶产品的多样化满足了不同消费群体的需求，另外液态奶的流通渠道也得到了改善，消费者可以方便地获得液态奶制品。“以液代粉”是乳品发展的一个大趋势，它可观的增长潜力将吸引更多的投资者，将有一大批乳品企业转液态奶，同时许多行业外资金也将涌向这个行业，液态奶竞争的激烈将导致整个行业的平均利润率下降。 （2）奶粉 由于我国居民还没有消费奶油、炼乳、干酪的习惯，所以奶粉是最重要的一种乳制品，它在我国乳制品中的比例一直稳定在60%以上，最高时达到80%。奶粉产量自1990年以来，除1993年出现负增长外，都呈增长态势，而且有6个年分的增长率为两位数。在1992～1999年间，我国奶粉出现数万吨的积压，其中1996及1997年积压高达8万吨左右，到2000年奶粉生产保持了8.5%的增长幅度。 表2 1990～2000年我国奶粉生产情况（万吨） 年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 产量(万吨) 24 29 33 29 29 31 35 39 42 50 54 增长率(%) 16.3% 21.7% 14.5% -13.5% 1.7% 4.8% 11.6% 11.6% 7.5% 19.1% 8.5% 资料来源：《中国奶业50年》2000年 目前我国奶粉制造开始注重科技创新，以提高奶粉的科技含量，积极运用生物技术、基因技术来增强奶粉的竞争力。近年来奶粉品种逐渐丰富，如婴儿配方奶粉、儿童助长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。预计今后奶粉方面脱脂粉、酸奶专用粉、冰淇淋粉的用量将逐年上升。 （3）冰淇淋 冰淇淋作为一种冷冻乳制品，属固体冷饮食品类。近年由于冰柜、冰箱使用数量的增加，其产量也迅速上升，目前我国冰淇淋市场的利润非常薄，市场的基本格局是：外资企业、国有企业、非国有企业三分天