张家口通泰控股集团有限公司2012年度第一期中期票据.PDF

张家口通泰控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币 30亿元 本期发行金额： 人民币 30亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二〇一二年六月 张家口通泰控股集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 张家口通泰控股集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 目录 释义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第一章 投资风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、与本期中期票据发行人相关的风险7 第二章 发行条款 13 一、本期中期票据主要发行条款13 二、本期中期票据发行安排14 第三章 本期中期票据募集资金用途 15 一、本期中期票据募集资金的使用15 二、本期中期票据募集资金的管理15 三、发行人承诺17 第四章 发行人的基本情况 18 一、发行人概况18 二、发行人历史沿革18 三、发行人股权结构及独立性19 四、发行人公司治理20 五、发行人高级管理人员情况28 六、发行人重要权益投资情况32 七、发行人的经营范围及主营业务情况38 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况58 九、发行人2011 年第四季度基本情况64 第五章 发行人近年主要财务状况 65 一、发行人近年财务报告编制及审计情况65 二、发行人近年主要财务数据67 三、发行人财务分析（合并口径）77 四、发行人近年付息债务及其偿付情况101 五、发行人关联交易情况103 六、重大或有事项或承诺事项108 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排112 八、发行人其他规范运作情况114 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况、委托贷款情况114 十、发行人未来直接融资安排115 十一、发行人第四季度主要财务情况115 第六章 发行人资信情况 116 3 张家口通泰控股集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 一、发行人信用评级情况116 二、发行人资信情况117 三、发行人债务违约记录118 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况118 第七章 发行人偿债资金来源及保障措施 119 第八章 本期中期票据担保情况 127 第九章 税务事项 128 一、营业税128 二、所得税128 三、印花税128 第十章 违约责任与