东风本田专用保险系统操作与疑问指引 XX汽车专用保险培训资料.pptVIP

路径：客户管理→客户关怀→保险信息查询 操作步骤： 根据路径打开保险信息查询界面，可直接点击【查询】或者输入条件后点击【查询】按钮，即可检索出数据，如下图示： 续保信息查询 使用保险信息查询功能可以随时查询出截止当天本月有效续保单数、新增续保单数，便于特约店随时核算月度续保目标完成率 续保信息查询 专用保险有效续保、新增续保都显示在续保报表中，而由于报表次日更新，分子分母也会根据日期和录入在次日重新计算，若店内想一次性查询某月店内分子分母清单进行续保招揽、数据核对，可以通过保险信息查询实现 9月续保分母查询——便于特约店提前招揽客户或保险续保率核算 9月续保分子查询——便于特约店核查续保完成单数 查询界面内选择： A保险到期时间201309001B品牌为东风honda C是本公司投保 D去除2000条限制（若单店数据较少本项限制可以不去除） E查询出结果后，导出清单为表1，根据车架号去除重复项 A保险开始时间201309001B品牌为东风honda C是本公司投保 D投保类型为续保 E去除2000条限制（若单店数据较少本项限制可以不去除） F查询出结果后，导出清单为表2，根据车架号去除重复项 汇总表数据与保险信息查询区别： 若表2共有100单，其中40单在表1中，剩下60单不在表1中，那么店内本月有效续保单数为40单，新增续保单数为60单 售后WDMS系统-续保相关系统操作 1）SA留档信息录入 2）店内续保信息录入 3）续保信息查询 4）续保汇总表查看 5）续保提醒功能使用说明 续保报表解析 专用保险有效续保单数 报表查询位置： WDMS报表管理-保险信息统计表-专用保险续保率 专用保险新增续保单数 专用保险有效续保目标达成：13/专用保险有效续保目标值 到店维修保养车辆保险信息留档率 专用保险新增续保目标达成：30/专用保险新增续保单数 到店维修保养车辆保险信息留档达成率：3/95% 报表计算规则：今日计算截止到前一日的相关数据 特约店疑问：为何本月截止今日已经正确录入了多单符合续保规则的保险信息，续保报表中有效续保量仍然没有变化？ 解答：报表中数据（包括续保分子、分母）每天会进行重新计算，未开始保单即使录入也暂未计算 例如：9月11日录入了符合规则的续保保险信息8单，假设，这8单信息有6单保险截止日期是今年9月22日，保险开始日期是今年9月23日，那么这6单会在9月24日的续保报表中体现；假如剩下2单是在9月25日开始保险，那么报表会在9月26日计算此单在续保的分子内。 补录方法规则：补录可以将错误的新增量数据修正为有效续保数据 续保报表易错点 特约店疑问：由于前期数据未录导致今年所有续保都为新增量如何处理 解答：将去年的真实投保信息按照续保录入的方法录入系统（注意保险起止时间、是否本公司投保为是），今年正常录入续保信息后，此单即可转为有效续保。 注意：特约店若无正确的历史保单信息，请不要补录，否则以虚假信息处理。 续保报表易错点 为何正确录入了没有数据？ 分母异常 问题原因： 1）特约店去年录入保险不清楚“是否本公司投保”定义，导致大量非本公司投保车辆按照”是本公司投保车辆”录入，造成分母值过大、续保率过低。 2）特约店去年无人录入新保、续保信息导致今年系统内无此客户的保险信息，造成续保率即使录入多单依然不能判定为有效分子 问题解决：请参看下一页《续保分母异常补救方法》 一般原因包括：分母异常影响，提前录入影响，客户脱保影响三个原因 提前录入影响 客户脱保影响 问题原因：由于多数客户的保险会提前购买，特约店会提前录入，如8月可能录入多单9月开始的保险信息，这部分9月开始的保单不会计算在8月的续保内，而会在9月自动计算。同理，8月计算的保险数据会涵盖所有前月录入的，8月开始的保单信息 问题解决：特约店当月出单应该当月录入，提前录入会在保险开始当月自动计算，不会影响特约店正常续保计算问题 问题原因：客户保单8月到期，但是9月才在店内购买保险，此部分客户不符合续保定义，不计算在续保分子内，只能在9月算作新增量处理。 问题解决：脱保不跨月按照正常计算，如8月3日到期，8月22日购买商业险，这样是计算在8月的分子内，但是8月3日到期，9月1日才购买保险，这样的保险只能算为9月的新增量，为此特约店应当尽量劝导客户提前购买保险。 售后WDMS系统-续保相关系统操作 1）SA留档信息录入 2）店内续保信息录入 3）续保信息查询 4）续保汇总表查看 5）续保提醒功能使用说明 售后续保提醒功能介绍 操作位置：WDMS系统-客户管理-客户关怀-续保跟进 实现功能：将特约店录入的保险数据根据提醒规则划分并生成工作安排，便于特约店利用系统进行到期保险的提前跟进，直至保险成功续保。 实现功能要求： 特约店需