平安证 券 日常标准化的工作流程.pptVIP

日常标准化工作指引 平安证券上海常熟路营业部 标准化工作指引 1 目 录 标准化工作 8：30—9：00 晨迎，与早到的业务员做沟通。 每天晨会前到寿险职场参加晨迎，混个脸熟， 或者与早到的业务员做沟通 。 9：00—10：00 参加渠道方早会，运用早会平台 　　　　　　　推动业务发展 渠道经理准时参加营业区部早会，留心大早会内容，及时掌握渠道业务信息；渠道经理积极主动争取讲早会，每一次的主讲早会　　在会前要认真准备好早会内容，用好早会平台，营造个推证氛围培训证券业务，推动个推证业务发展．主要是： 激励案或活动宣导、要闻解读、奖品发放等； 大早完后要按计划积极的参与渠道的二早或 小组早会，深入推动业务．主要是：培训指 导个推证业务、推动追踪业务等。 标准化工作 10：00－12：00 主动与业务员进行业务沟通，接受咨询，信息记录， 问题解答 渠道经理应按计划主动和业务员沟通交流，联络感情、接受咨询、问题解答、发展培育、推动业务，并在沟通完后及时记录有用信息。 标准化工作 13：30—16：00陪同开户或重要客户销户，共同展业，沟通、回访、 　　　　　　　追踪业务员个推证业务进展 陪同业务员带来的客户开户或重要客户销户； 与渠道方开展共同展业活动（小交会，酒会，报告会，陪同展业等）。 即：由我们发起，与渠道方共同组织营销活动， 或融入到渠道方的营销活动中去； 通过电话沟通、回访、追踪业务员 个推证业务进展 标准化工作 16：00—16：30资料与信息整理，数据分析 整理本日工作的资料与信息，做好资料与信息的管理，将业务员或客户资料与信息做好分类标识； 对自己所负责的渠道做好一些客观的数据分析，通过数据分析挖掘有价值的信息。 标准化工作 16：30—17：00日志填写，次日工作安排。 每天认真填写工作日报，汇报当天工作情况； 计划安排明日工作，及时反馈 业务遇到的问题与所需支持， 并按时提交。 标准化工作 17：00—17：30 参加夕会 汇报工作进展情况； 积极的与大家交流分享经验； 反馈问题、研讨解决问题； 探讨业务发展 标准化工作 标准化工作的量化要求 每天通过面谈与电话深入沟通的业务员不得低于15个；每一渠道经理每周与渠道方开展的共同展业活动不得低于一场。 谢 谢！