浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特.PDFVIP

浙江长城电工科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称 “发行人”、 “公司”或 “长 城科技”）首次公开发行不超过 4,460 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监 会”）证监许可 〔2018〕289 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为 中天国富证券有限公司（以下简称 “中天国富证券”或 “保荐机构（主承销 商）”）。经发行人和保荐机构（主承销商）协商决定本次发行数量为 4,460 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟 在上海证券交易所（以下简称 “上交所”）主板上市。本次发行将于2018 年 3 月28 日（T 日）分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： （一）本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑市场环境、 发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因 素，协商确定本次发行价格为17.66 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2018 年 3 月 28 日（T 日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 3 月 28 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30- 11:30，13:00-15:00。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有参与初步询 价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申 购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排 序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除 比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托 证券公司进行新股申购。 4、网下投资者应根据《浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》”），于2018 年3 月30 日（T+2 日）16:00 前（请注意资 金在途时间），按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资 金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 3 月 30 日（T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。 投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初 步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。 6、网下有效报价投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未及时足额缴 纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约 情况报中国证券业协会（以下简称 “协会”）备案。根据协会2017 年 11 月24 日“关于修改《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的决定” （自2017 年 12 月 1 日起施行）的要求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业 务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单 六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五 条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其 列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现 《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十 六条第（二）项 “未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且 及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交