天银机电：关于使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权的可行性研究报告.pdfVIP

常熟市天银机电股份有限公司 关于使用部分超募资金收购 北京华清瑞达科技有限公司51%股权的 可行性研究报告 二零一五年一月 1 一、项目概述 （一）收购方基本情况 常熟市天银机电股份有限公司 （以下简称“天银机电”或 “公司”）成立于 2002年，2010年整体变更为股份有限公司，2012年7月26 日，天银机电首次公开 发行A股股票并在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市。 （二）项目简介 公司本次拟使用超募资金人民币16,269万元收购朱骏、梁志恒、孙亚光、陶 青长持有的北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）51%的股权（对 应华清瑞达275.4万注册资本）。本次收购完成后，天银机电将持有华清瑞达51% 的股权，华清瑞达将成为天银机电的控股子公司。 （三）被收购方基本情况 1、基本情况 名称：北京华清瑞达科技有限公司 法定代表人：朱骏 住所：北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B 座 1101 室 注册资本：540 万元 实收资本：540 万元 公司类型：有限责任公司 成立日期：2010 年5 月12 日 经营范围：技术推广、计算机系统服务、应用软件服务、自然科学研究与试 验发展、工程技术研究与试验发展。生产加工计算机软硬件 （依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可展开经营活动） 2、主营业务 华清瑞达是一家军工电子领域的高新技术企业，团队主要由国内仿真领域专 家和清华大学、北京理工大学、北京航空航天大学等名校毕业的博士、硕士组成， 硕士以上人员比例超过60% 。华清瑞达下设射频测试与仿真部、航电部、生产部、 2 质量计划部、综合管理部5 个部门，具备军工科研生产准入资质。主营业务为： 雷达射频仿真及电子战环境仿真系统、航空电子模块、高速信号采集处理及存储 系统的研发、生产和销售。 雷达射频仿真及电子战环境仿真系统：地面测试与仿真是雷达研制、生产和 维护的必需条件，雷达射频仿真及电子战环境仿真系统就是利用仿真手段构建武 器系统所面临的复杂电磁环境，对被试的武器系统及作战装备进行充分试验验 证，为在研和现役装备提供检验、评估和训练手段。公司主要研制雷达及电子战 综合半实物射频仿真系统、电子战环境仿真系统和目标、环境模拟器，在国内率 先开展了雷达信号重构技术研究，在成像雷达回波实时重构和地海杂波模拟方面 处于国内领先水平。测试对象包括防空导弹、火控雷达、监视雷达、气象雷达等， 用户行业包括：航空、航天、兵器、电子、核工业和军方等。 航空电子模块：公司为航空电子系统研制无线电高度表和电子显示控制模 块，为多种军民用航空器配套。研制的高度表基于数字化的单片系统设计，具有 智能化、多模式、精度高、抗干扰能力强等优点，能够满足飞行器大姿态机动下 精确测高需求，达到国际先进水平。 高速信号采集、处理及存储系统：为适应电子信息装备中高分辨雷达和外场 试验复杂信号处理需求，公司研制了系列化的高速信号采集、处理及存储模块， 大量应用了1.2GHz/s 和2.4GHz/s 信号处理板，其中宽频带低杂散技术处于国际 领先水平；研制的基于CPCI 总线的海量存储板，单板存储容量达到8TB、IO 带 宽达到 4.8GB/s 。自主研发了基于大规模可编程器件的雷达目标信号重构平台 Q-Plat ，能够以图形化方式迅速构建目标回波系统，提高了开发效率和可靠性。 3、股权结构情况 截至本报告出具日，华清瑞达的股权结构如下： 认缴出资额 实缴出资额 股东名称 持股比例