中青旅CRM系统用户操作说明文档5-1CRM标准操作V0.1.docxVIP

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2018-05-08 发布于河南
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中青旅CRM系统用户操作说明文档5-1CRM标准操作V0.1

中青旅CRM项目用户操作说明文档（CRM标准基础操作）北京天正和顺计算机服务有限公司2016年3月目录第1章总体信息31.1文档信息31.2修订记录3第2章概述42.1文档内容说明4第3章系统功能需求53.1CRM标准基础操作53.1.1 用户登录53.1.2 界面及通用按钮63.1.3 系统视图93.1.4 仪表板103.1.5 高级查找11 总体信息文档信息用户名称：中青旅项目名称：中青旅 CRM 项目文档名称：用户操作说明文档版本：0.1页数: 13编写时间：2016年3月修订记录日期版本号更新简要描述作者2016/3/80.1创建文档刘苧嘉概述文档内容说明本文档主要是面向中青旅 CRM系统用户，着重介绍CRM系统主要的客户化功能、系统界面及日常操作步骤，包括了CRM基本介绍、会员管理、促销管理、销售与呼叫中心、设置（自定义）六部分的内容，帮助系统用户更快地理解CRM的功能及操作。除了本文档之外，用户在日常操作中还可借助CRM标准的“帮助”功能（可点击界面右上方的获取当前页面的相关帮助信息），借此了解各项操作的详细步骤。系统功能需求CRM标准基础操作用户登录打开IE浏览器（IE8及IE8以上版本），输入CRM地址，按Enter键；输入你的域账号及密码，点击“登录”界面及通用按钮系统主要操作入口及“区域”介绍“组”介绍“子区域”介绍介绍子区域页面信息数据记录页面介绍窗体及窗体内按钮系统视图视图概念：视图是指包含一系列带有名称的列和行数据。仪表板Microsoft Dynamics CRM 中的仪表板可提供业务数据的概述，以及在整个组织内可查看的可操作信息。创建仪表板组件有助于您找到并分析重要的数据。高级查找高级查找：通过指定的筛选过滤条件，列出所需要的数据内容。在主区域界面，点击“高级查找”按钮高级查找页面介绍：高级查找结果中青旅CRM项目11 / 13