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2013年乳山市城市 国有资产经营有限公司公司债券 上市公告书 证券简称： “13 乳国资” 证券代码： 124346 上市时间： 2013 年10 月18 日 上市地点： 上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：财通证券有限责任公司 2013 年 10 月 第一节 绪言 重要提示：2013 年乳山市城市国有资产经营有限公司 （以下简 称“发行人”或“公司”）董事会已批准本上市公告书，保证其中不 存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA- 级，本期债券信用等级为AA+级；截至2012 年12 月31 日，发 行人资产总计 677,028.40 万元，负债总计 157,336.13 万元，净资产 519,692.26 万元；本期债券上市前三个会计年度（20 10 年至2012 年） 公司分别实现净利润 12,626.89 万元、22,428.35 万元和20,732.89 万 元，整体呈现增长趋势，三年平均归属于母公司所有者的净利润为 18,596.04 万元，按照本期债券发行利率 6.90%计算,三年平均净利润 能够覆盖本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指 标仍符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 企业名称：乳山市城市国有资产经营有限公司 营业执照号：371083018006199 住所：乳山市府前路12 号 注册资本：叁亿贰仟伍佰玖拾陆万元 法定代表人：邵春光 经营范围：城市建设投资开发、城市资产经营管理 二、发行人基本情况 发行人是由乳山市人民政府100.00%控股的国有独资公司，作为 乳山市最主要的城市基础设施建设和运营主体，接受市政府的委托， 承担大型市政建设项目的资金筹措、建设和管理任务，在乳山市城市 建设和经济发展进程中起到重要作用。发行人的主营业务为乳山市的 开发建设与国有资产经营，近年来基本形成了以城市基础设施建设为 核心，以城市供水、酒店经营等现代服务业为重要支持的产业体系。 （一）历史沿革 发行人成立于2002 年9 月18 日，系经山东省经济贸易委员会以 鲁经贸函字[2002]第 130 号函批准，由乳山市人民政府出资 22,596.00 万元设立的有限责任公司，成立时注册资本为22,596.00 万元。乳山泰和会计师事务所有限公司出具了[2002]159号《验资报 告》验证上述出资事项。 2009 年8 月，根据乳政字[2009]28号文件，乳山市人民政府对 发行人增资10,000.00万元，发行人注册资本变更为32,596.00万元。 乳山泰和会计师事务所有限公司出具了[2009]234号《验资报告》验 证上述出资事项。 发行人现持有乳山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执 照》，注册号为371083018006199。 （三）主要财务数据 根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2013）京会兴 审字号《审计报告》，截至2012 年12 月31 日，发行人 的合并报表资产总额为677,028.40 万元，负债总额为157,336.13 万 元，资产负债率为23.24%，所有者权益为519,692.26 万元；2012 年 度实现营业收入54,650.47 万元，利润总额21,161.80 万元，归属于 母公司所有者的净利润20,732.89 万元。 第三节 本期债券发行概况 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]1479 号文 件批准公开发行。 一、发行人：乳山市城市国有资产经营有限公司。 二、债券名称：2013年乳山市城市国有资产经营有