2013年福建省南平市高速公路有限责任公司公司债券.PDFVIP

福建省南平市高速公路有限责任公司 2013年福建省南平市高速公路 有限责任公司公司债券 上市公告书 证券简称：“13南高速” 证券代码：“ 124201” 上市时间：2013年5月31 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：兴业证券股份有限公司 二〇一三年五月 第一节 绪言 重要提示 福建省南平市高速公路有限责任公司 （以下简称“发行人”或 “公司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的 责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为AA 级；截至2011 年 12 月31 日，发 行人的总资产为105.79 亿元，总负债为37.42 亿元，所有者权益为 68.37 亿元；债券上市前三个会计年度（2009 年～2011 年）发行人 归属于母公司所有者的净利润分别为 5,616.26 万元、13,548.17 万 元、46,695.38 万元，前三个会计年度公司平均净利润 （不含少数股 东损益）为21,953.27 万元，占本次拟发行公司债券总额150,000 万 元的 14.64%，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发 行前的财务指标仍符合相关规定。 第二节 发行人简介 公司名称：福建省南平市高速公路有限责任公司 住所：南平市闽江路3号交通大厦西侧一层 1 法定代表人：许维泽 注册资本：人民币75,000.00万元整 经济性质：有限责任公司（国有独资） 经营范围：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设投资、经营、 管理、养护及技术咨询；高速铁路投融资、土地经营开发。 发行人成立于2004年3月18日，系经南平市人民政府南政〔2004〕 综40号《南平市人民政府关于同意成立南平市高速公路有限责任公司 的批复》批准，由南平市交通局依法出资5,000.00万元设立的有限责 任公司。 2006年3月28 日，根据南平市人民政府南政 〔2006〕综98号《关 于市高速公路有限责任公司由市政府国有资产监督管理委员会履行 出资人职责的通知》文件，公司由南平市国有资产监督管理委员会履 行出资人职责。 经南平市人民政府国有资产监督管理委员会出具的南国资产权 〔2006〕134号《关于福建省南平市高速公路有限责任公司吸收合并 福建南平高速公路股份有限公司的批复》文件同意，发行人以2007 年3月31日为合并基准日，吸收合并了福建南平高速公路股份有限公 司，吸收合并后公司注册资本变更为人民币59,303.28万元，并于2007 年6月1日办妥工商变更登记手续。 根据南平市人民政府国有资产监督管理委员会出具的南国资产 权 〔2009〕149号《关于市高速公路公司以资本公积转增注册资本的 通知》文件，本公司将截止2008年底所形成资本公积中的15,696.72 万元转增注册资本，公司注册资本增加至75,000.00万元，并于2010 年2月2日办理了工商变更登记手续。 发行人现持有南平市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执 2 照》，注册号为350700100014094。 公司是南平市最大的交通基础设施及股权投资公司，主要业务包 括南平市境内的高速公路、高速（快速）铁路、桥梁、隧道等基础设 施的建设投资和经营管理。通过投资南平市境内的高速公路项目公 司、京福闽赣铁路客运专线有限公司、南平国投公司、开发公司、建 设公司、咨询监理公司，公司形成了以高速公路、铁路投资建设为主， 同时致力于工业企业投资经营和工程项目施工监理的业务格局。