名流置业集团股份有限公司二OO 六年增发募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

名流置业集团股份有限公司 二 OO 六年增发募集资金运用可行性分析报告 一、 公司基本情况 （一）公司设立及首次公开发行上市的情况 名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 1989 年 2 月 26 日经云南省经济体制改革委员会云体改（1989）6 号文批准，由昆明五华 工贸总公司和楚雄州华侨友谊股份有限公司合并成立，在云南省昆明市五华区工 商行政管理局注册登记，营业执照签发日期为 1989 年 3 月 11 日，公司设立时名 称为昆明五华实业（集团）股份有限公司。1996 年 10 月 17 日，公司在云南省 工商行政管理局换发了新的《企业法人营业执照》。 经中国证券监督管理委员会批准，公司股票于 1996 年 12 月 5 日在深圳证券 交易所上市交易，股票简称“昆明五华”。 1998 年 10 月 5 日经公司 1998 年度第二次临时股东大会批准并报云南省工 商行政管理局核准，公司名称变更为“云南华一投资集团股份有限公司”。公司 股票简称变更为“华一投资”，于 1998 年 10 月 13 日起启用。 （二）公司控股股东变更及实施重大资产重组情况 2002 年 4 月 29 日和6 月 14 日公司国有股股东昆明市五华区国有资产管理 局（后更名为昆明市五华区人民政府国有资产管理办公室）将其持有的公司股份 分别转让给名流投资集团有限公司 7,200 万股、海南洋浦众森科技投资有限公司 5,300 万股，经批准，上述转让事项已于 2003 年 5 月办理股权变更及过户手续。 2002 年 12 月 24 日，昆明市五华区人民政府国有资产管理办公室（以下简称“五 华区国资办”）与北京国财创业投资有限公司（以下简称“北京国财”）签订《股 份转让协议书》，北京国财受让五华区国资办持有的公司股份 5644 万股，2006 年 2 月 13 日，双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股 权过户手续，股份转让完成后，五华区国资办不再持有本公司股份。截止 2006 年 2 月 28 日，公司股本总额为26,963.66 万股，社会法人股 18,144 万股，社会 公众股 8,819.66 万股。2006 年 2 月 20 日，公司实施并完成了股权分置改革，公 司股份均为普通股。 2002 年 7 月公司与名流投资集团有限公司进行了资产置换，置换后公司主 营业务变更为房地产开发、销售。 上述控股股东变更及实施重大资产重组后公司业绩有了较大改善，迈上了健 康发展的轨道。 （三）公司更名情况 2003 年 6 月 10 日经公司2002 年年度股东大会审议通过，经云南省工商行 政管理局核准，公司更名为“名流置业集团股份有限公司”。公司股票简称变更 为“名流置业”，于2003 年 8 月 5 日起启用。公司实施并完成股权分置改革后， 股票简称于 2006 年 2 月 20 日由“名流置业”变更为“G 名流”。 （四）公司从事房地产业务资质情况 公司已获得建设部颁发的房地产开发一级资质证书。 （五）公司经营范围及主营业务 1、公司经营范围为：资产管理、股权、产权的投资转让，投资策划咨询服 务、实业投资；国内贸易（除专项规定）；房地产业、科研信息咨询服务业及市 场建设的开发投资和经营管理，房地产开发、经营、房屋租赁（凭许可证开展经 营活动）。 2 、公司主营业务主要为房地产开发。 二、本次增发募集资金发行方案和投资方案概况 （一）本次发行的基本情况 1、发行种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。 2 、每股面值：人民币 1.00 元。 3、发行数量：不超过 12,000 万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董 事会视发行时市场情况确定。 4 、发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。 5、发行对象：在深圳证券交易所开设A 股股东帐户的境内自然人、法人、 证券投资基金、以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规 章和政策禁止者除外）。 6、发行方式：本次增发将按照国务院证券监督管理机构的相关规定并结合 投资者申购情况确定发行方式。 7、发行定价方式：本次增发价格的下限拟定为股权登记日前若干个交易日 收盘价的算术平均数，上限按下限的一定倍数确定，最终发行价格由