罗兰贝格：国际零售业发展历史回顾及其启示01.ppt

SHA-05704-06-01-08 国际零售业发展历史回顾及其启示 A. 国际零售业发展总体概况 尽管有些国家的经济发生衰退，但全球的零售额仍然保持比较快的速度增长 其中，中国是增长最快的零售市场 整个零售市场的集中度已经比较高，并且处于不断集中化的过程中 大部分的领先零售商来自美国、日本、德国、法国和英国 大部分领先的零售商在过去5年里均实现了两位数的增长，在全球经济中占据举足轻重的地位 零售行业是一个注重细节、行动导向、客户导向和员工满意度导向的行业 B. 零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者 供应链的主要职能从制造商和批发商向零售商不断转移，零售商成为供应链的主导者 零售商通过改变交易方式使零售供应链效率不断提高，获得了在供应链中的核心领导地位 零售商与制造商直接交易越来越多，经销商地位逐渐衰落，零售商成为缩短供应链的决定力量 零售商的交易对象逐步从本地向全球化扩展，零售商在供应链上拥有的权力越来越多 在零售商的供应链权力增强和制造商集中化趋势的影响下，零售商和制造商的关系逐渐从对立走向双赢 C. 零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件 零售行业是一个不断学习和创新的行业，管理技术与硬件技术的领先是零售企业不容忽视的制胜工具 现代零售技术是零售企业实现独特定位的必要条件 - * - * 海量免费资料尽在此 - * - * 海量免费资料尽在此 资料来源：Goldman Sachs, 罗兰?贝格分析 +4% p.a. 全球零售额1) [万亿人民币] 1) 根据领先零售商的零售额（不包括非零售收入）估计 资料来源：Euromonitor, US Statistics Bureau, 罗兰?贝格分析 主要国家人均零售额和零售增长速度 中国 美国 新加坡 香港 加拿大 英国 日本 法国 德国 丹麦 泰国 智利 俄国 巴西 葡萄牙 荷兰 人均销售额 [ 美元] 零售 增长速度1） 14% 0 10000 1) 按1999-2000的销售额增长计算 零售额 6% 0% 4000 资料来源：Goldman Sachs, 罗兰?贝格分析 全球前10名 零售商的零售额 [万亿人民币] 3.8 4.4 4.8 全球总零售额 [万亿人民币] 16.2 17.0 17.4 全球前10名零售商的市场份额1） 1) 占领先零售商的总零售额 人均GDP(美元) 网点数/千人 丹麦 92 奥地利 92 比利时 92 法国 92 德国 92 意大利 92 荷兰 92 波兰 92 葡萄牙 92 西班牙 92 英国 92 丹麦 97 奥地利 97 比利时 97 法国 97 德国 97 意大利 97 荷兰 97 波兰 97 葡萄牙l 97 西班牙 97 英国 97 研究表明，随着人均GDP的增长，零售业会出现快速的集中 全球前200名零售商的所属国家 美国 48.9% 日本 9.6% 德国 9.5% 法国 9.4% 英国 7.5% 其他欧洲国家 10.6% 其他 4.5% 沃尔玛 Kroger Home Depot Albertson’s Sears 7-Eleven Ito-Yokado Aeon (Jusco) Daiei Rewe Edeka/AVA Tengelmann Aldi Tesco J Sainsbury Kingfisher 家乐福 Intermarche Auchan Ahold Delhaize Le Lion IFA 资料来源: ，M+M Planet Retail UK, 罗兰?贝格分析 2000年前10名零售商的销售 [千亿人民币] 沃尔玛 5.0 资料来源: Goldman Sachs, Fortune，罗兰?贝格分析 1) 1)排名按2000年销售，不计算非零售收入 2）按1USD=8.3RMB计算 3）包括销售收入及非销售收入 家乐福 Kroger Home Depot Metro AG Ahold Kmart Albertson’s Sears Target Corp. 15.9 2） 4.1 3.8 3.5 3.5 3.1 3.0 3.0 3.0 1996-2000 CAGR 2000年在全球500强排名3） 占领先零售商的市场份额 16% 2.9% 2 18% 2.4% 37 18% 2.2% 54 24% 2.0% 66 4% 2.0% 75 18% 1.8% 58 4% 1.7% 100 28% 1.7% 102 -1% 1.7% 85 9% 101 9.1% 零售行业的特点 非常需要注重细节的行业 以顾客为导向、不断尝试、优化和创新的行业 行动导向 - “Do it now, fix later”/“One foot in the door