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行销系统个销养查询功能简介 寿险个险综合开拓部 2008年1月 个销养查询功能简介 * 目前“外勤行销支持系统”已成为个险外勤获得公司行销支持的重要工具和平台，登陆率较高。为在该平台上搭建“综合开拓行销支持平台”，公司已在产销业务部门及集团IT的共同配合下，成功实现了个销产查询功能； 为进一步提升综合开拓E行销平台的功能，提高业务队伍对个销养工作的重视，提升个销养行销支持力度，经过近半年的时间，终于完成了个销养查询系统模块。该模块与个销产查询模块基本相同；当外勤人员通过Web访问，选择个销养查询模块并确定查询条件后，系统通过后台的处理，将查询结果通过Web界面形式输出并展示； 目前个销养模块已实现的查询功能主要有：个销养续保提醒、个销养佣金查询、个销养管理津贴查询、个销养经理津贴查询及个销养续保查询。 个销养查询系统主页 点击综合开拓查询，下拉菜单中即显示个销养查询各功能模块 输入要查询的月份 查询个销养佣金、保费数据 点击确定即可进行查询 查询后显示的字段 个销养佣金查询 个销养管理津贴查询 输入要查询的月份 查询个销养管理津贴 点击确定即可进行查询 查询后显示的字段 输入要查询的月份 查询个销养经理经理津贴数据 点击确定即可进行查询 查询后显示的字段 个销养经理津贴查询 输入要查询的月份 查询个销养续保信息 查询后显示的字段 （本人查询） 点击确定进行个人或团队查询 可进行本人续保信息查询，可以通过投保人及客户电话字段及时与客户取得联系 个销养续保查询查询（个人） 输入要查询的月份 查询个销养续保信息 查询后显示的字段，未显示“投保人”、“客户电话”等关键信息 点击确定进行个人或团队查询 可进行团队续保信息查询，出于安全考虑，在进行团队查询时不显示投保人及客户电话字段 个销养续保查询查询（团队） 个销养续保提醒 可输入指定的日期进行查询 进行个销养续保的提醒，分为每日、每周、每月三种时间 点击确定即可进行查询 续保提醒中显示的字段，与续保查询模块个人部分相同 进行当日的续保提醒 个销养模块提供的查询信息 个销养佣金查询部分 个销养组织利益查询部分 个销养续保查询部分 保单号、投保人、险种（套餐）名称、险种（套餐）代码、保费、佣金比例、佣金、缴费日期 业务员姓名、业务员代码、保单号、险种（套餐）名称、保费、佣金、计 提比例、计提津贴、缴费日期 个人部分：业务员代码、姓名、保单号、投保人、险种（套餐）名称、险种（套餐）代码、保费、应缴日期、是否续保、客户电话 团队部分：业务员代码、姓名、业务员代码、保单号、险种（套餐）名称、险种（套餐）代码、保费、应缴日期、是否续保 个销养续保提醒部分 提醒方式、时间与个销产模块一致，分为每日、每周、每月提醒； 业务员代码、姓名、保单号、投保人、险种（套餐）名称、险种（套 餐）代码、保费、应缴日期、是否续保、客户电话 *