华新水泥股份有限公司公开发行2016年公司债券第一期.PDFVIP

股票简称：华新水泥 股票代码：600801 华新B 股 900933 债券简称：16 华新01 债券代码：136647 华新水泥股份有限公司 公开发行2016 年公司债券(第一期) 受托管理事务报告（2017 年度） 发行人 华新水泥股份有限公司 （住所：湖北省黄石市黄石大道897 号） 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 二〇一八年四月 重要声明 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本 报告的内容及信息均来源于华新水泥股份有限公司（以下简 称“华新水泥”、“发行人”或“公司”）对外公布的《华新水泥股 份有限公司2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发 行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 安信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投 资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报 告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。 目录 第一节 本期债券概况 1 第二节 发行人2017 年度经营情况和财务状况4 第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 11 第四节 本期债券偿债保障措施执行及付息兑付情况 12 第五节 债券持有人会议召开情况 13 第六节 公司债券担保人资信情况 14 第七节 本期债券的信用评级情况 15 第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 17 第九节 其他情况 18 第一节 本期债券概况 一、发行人名称 中文名称：华新水泥股份有限公司 英文名称：HUAXIN CEMENT CO., LTD. 二、本期债券核准文件及核准规模 华新水泥股份有限公司公开发行2016 年公司债券经中国证券监 督管理委员会“证监许可[2016]1255 号”文核准，获准向合格投资者公 开发行不超过 13 亿元的公司债券，分期发行。2016 年8 月 19 日至 2016 年 8 月 22 日，公司成功发行华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）12 亿元。 三、本期债券基本情况 1、债券名称：华新水泥股份有限公司公开发行2016 年公司债券 （第一期）。 2 、债券简称及代码：16 华新01、136647。 3、发行规模：人民币12 亿元。 4 、票面利率：4.79% 。 5、债券品种和期限：本期债券期限为5 年。 6、债券票面金额：本期债券票面金额为100 元。 7、发行价格：本期债券按面值平价发行。 8、还本付息的方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息 每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 1 9、起息日：本期债券的起息日为2016 年8 月22 日。 10、利息登记日：按照上交所和债券登记托管机构的相关规定办 理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就 所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息 年度的利息随本金一起支付）。 11、付息日：本期债券的付息日为2017 年至2